Bei Finom können Sie Lexware Office auf zwei verschiedene Arten verbinden – je nachdem, welche Daten Sie synchronisieren möchten:
Lexware Office (Belege) – synchronisiert Ihre Rechnungen und Belege automatisch von Finom zu Lexware Office.
Lexware Office (Transaktionen) – überträgt Ihre Finom Transaktionen an Lexware Office und ermöglicht es Ihnen, Zahlungen direkt aus Lexware Office zu initiieren.
Jede Integration erfüllt einen anderen Zweck und erfordert einen leicht unterschiedlichen Einrichtungsprozess. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie beide Integrationen verbinden und konfigurieren können.
Transaktionen
Die Integration Lexware Office (Transaktionen) ist eine PSD2-konforme Verbindung, die Ihre verbuchten Finom Transaktionen automatisch mit Lexware Office synchronisiert. Außerdem können Sie damit Finom Zahlungen direkt aus Lexware Office heraus erstellen.
Diese Integration wird über Ihr Lexware Office Konto eingerichtet. Öffnen Sie zunächst Finanzen → Konten im oberen Navigationsmenü.
Auf dem nächsten Bildschirm klicken Sie auf Konto anbinden.
Wählen Sie im Pop-up-Fenster Neues Konto anbinden aus.
Geben Sie anschließend „Finom“ in das Suchfeld ein und wählen Sie Finom aus den Suchergebnissen aus.
Um die Verbindung Ihres Kontos zu bestätigen, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Bank anbinden.
Auf der nächsten Seite werden Sie aufgefordert, Ihre Finom Zugangsdaten einzugeben.
Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter zum Login bei Ihrer Bank. Sie werden zu Finom weitergeleitet, um den Authentifizierungsprozess abzuschließen.
Melden Sie sich auf der Finom Anmeldeseite bei Ihrem Konto an.
Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie automatisch zurück zu Lexware Office weitergeleitet. Dort können Sie auswählen, welche Finom Wallet(s) Sie synchronisieren möchten.
Konfigurieren Sie anschließend die Kontodetails, einschließlich des Kontonamens, des Verwendungszwecks und des Datums, ab dem die Transaktionen synchronisiert werden sollen.
Das war's! Ihr Finom Konto ist jetzt mit Lexware Office verbunden und Ihre Transaktionen werden automatisch synchronisiert.
Belege
Sie können auch die Integration Lexware Office (Belege) verwenden, um Ihre Rechnungen und Belege automatisch von Finom zu Lexware Office zu synchronisieren.
Öffnen Sie zunächst die Seite Integrationen über das Menü oben rechts in Ihrem Finom Konto.
Scrollen Sie in der Liste der verfügbaren Integrationen nach unten und wählen Sie Lexware Office (Belege) aus.
Klicken Sie auf der Integrationsdetailseite auf Verbinden, um den Einrichtungsprozess zu starten.
Wählen Sie anschließend das Datum aus, ab dem die Dokumente synchronisiert werden sollen. Dies kann das heutige Datum oder ein beliebiges Datum in der Vergangenheit sein.
Danach werden Sie zu Lexware Office weitergeleitet, wo Sie aufgefordert werden, sich bei Ihrem Konto anzumelden. Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Fenster automatisch geschlossen und die Integration verbunden.
Das war's! Ihre Dokumente werden nun automatisch von Finom zu Lexware Office synchronisiert.