Ihr Finom Dashboard ist ganz auf Ihren finanziellen Alltag ausgerichtet, sodass alles, was Sie brauchen, nur einen oder zwei Klicks entfernt ist. Hier ist eine Tour durch die Webversion, Bildschirm für Bildschirm.
Das Menü auf der linken Seite
Ihr gesamtes Konto befindet sich im Menü auf der linken Seite. Es bleibt auf jedem Hauptbildschirm sichtbar.
Das Seitenmenü begleitet Sie, wo immer Sie sich befinden.
Oben im Menü finden Sie:
Unternehmensmenü — wechseln Sie zwischen Ihren Unternehmen und gelangen Sie direkt zu den Einstellungen, die Sie am häufigsten aufrufen: Profil, Tarif und Limits, Waren und Dienstleistungen, Integrationen und Sonderangebote.
Die „+“-Schaltfläche — Ihre Abkürzung zu allem, was Sie erstellen können, gegliedert in Zahlungen, Zahlungseingänge, Wallets und Hochladen & Exportieren.
Alles, was Sie erstellen können, an einem Ort.
Das Seitenmenü unterhalb Ihres Unternehmensnamens ist in Abschnitte gegliedert:
Home — hier landen Sie nach der Anmeldung.
Konten — die vollständige Liste Ihrer Wallets und verbundenen Banken. Jedes Wallet zeigt seinen Namen mit der IBAN direkt darunter und den Saldo rechts. Geschlossene Wallets bleiben verborgen, bis Sie „Geschlossene Wallets anzeigen“ auswählen.
Ausgaben — sammeln, organisieren und ordnen Sie die Belege zu Ihren Geschäftsausgaben zu.
Einnahmen — erstellen und verwalten Sie Ihre Rechnungen, Angebote und Lieferscheine.
Karten — sehen und verwalten Sie Ihre physischen und virtuellen Karten.
Buchhaltung — öffnet sich zu Buchhaltungsunterlagen, Berichtskalender und Steuern (je nach Verfügbarkeit).
Dokumente — alle Ihre hochgeladenen Dateien an einem Ort.
Team — verwalten Sie die Personen, die Zugriff auf Ihr Konto haben.
Einstellungen — schaltet das Menü in den Einstellungsmodus, wo Sie auch Integrationen und Cashback finden.
Und ganz unten:
Freunde einladen — Ihr Empfehlungsprogramm.
Hilfe — öffnet ein kurzes Menü mit zwei Optionen: Hilfe-Center öffnet unsere Wissensdatenbank in einem neuen Tab, und “Kontaktieren Sie uns" öffnet einen Chat mit unserem Team.
💡 Gut zu wissen: Welche Menüpunkte Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle ab. Teammitglieder haben unterschiedliche Berechtigungen, sodass nicht jeder Zugriff auf dieselben Aktionen hat.
Finom AI Chat
Finom AI befindet sich in einer eigenen Spalte auf der rechten Seite des Bildschirms und ist auf jedem Hauptbildschirm verfügbar. Bei schmaleren Fenstern wird es zu einem schwebenden Fenster über Ihrem Inhalt, verborgen in einer Schaltfläche „KI fragen…“ — drücken Sie Strg+I oder klicken Sie darauf, um den Chat zu öffnen.
Sie können wählen, wie der Chat auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird:
Seitenleiste — in einer eigenen Spalte rechts neben Ihrem Inhalt verankert.
Schwebend — das Fenster schwebt über Ihrem Inhalt.
Vollbild — der Chat füllt den Inhaltsbereich aus, während das Seitenmenü an seinem Platz bleibt.
Minimiert — das Fenster zieht sich zurück und lässt eine kompakte Chat-Schaltfläche rechts zurück.
Bei schmalen Fenstern wechselt die Seitenleiste automatisch zu Schwebend und steht wieder zur Verfügung, sobald genug Platz vorhanden ist.
Home
Home zeigt Ihnen auf einen Blick den Status Ihres Kontos. Was Sie dort sehen, spiegelt wider, wo Ihr Konto gerade steht:
Konto noch nicht eröffnet — Sie sehen den Fortschritt der Kontoeröffnung, damit Sie immer wissen, was noch ausstehend ist.
Konto gerade eröffnet — ein Aktivierungs-Widget sowie eine Startansicht von Saldo und Karten mit Ihrem Haupt-Wallet und einer virtuellen Karte.
Vollständig aktives Konto — das vollständige, unten beschriebene Layout.
Bei einem aktiven Konto liest sich Home von oben nach unten so:
Benachrichtigungen oder Nachrichten, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern — zum Beispiel, wenn ein Profildetail schnell aktualisiert werden muss oder wir Informationen von Ihnen benötigen.
Eine Willkommensnachricht mit Ihren Schnellaktionen.
Saldo und Karten, nebeneinander.
Ein Werbebanner, wenn ein Angebot läuft.
Ihre Transaktionen.
Home: Schnellaktionen
Direkt unter der Willkommensnachricht befindet sich eine Reihe von Schaltflächen für die Aktionen, die Sie am häufigsten ausführen:
Einzahlen — wählen Sie eine Aufladungsmethode oder sehen Sie sich Ihre Kontodaten an.
Überweisen — wählen Sie die Zahlungsart, die Sie ausführen möchten.
Rechnung hochladen — beginnen Sie sofort mit dem Hochladen einer Datei.
Kontoauszug abrufen — öffnen und laden Sie Ihre Kontoauszüge herunter oder exportieren Sie Dokumente.
Welche Aktionen Sie sehen, hängt von Ihrer Rolle und dem Status Ihres Kontos ab.
Home: das Saldo-Widget
Das Saldo-Widget zeigt Ihren Gesamtsaldo über alle Ihre Wallets hinweg.
Die IBAN Ihres Haupt-Wallets erscheint direkt unter dessen Namen. Fahren Sie mit der Maus darüber, um ein Kopiersymbol zu sehen. Klicken Sie darauf, um sie zu kopieren; ein Häkchen bestätigt, dass sie sich in Ihrer Zwischenablage befindet.
Das Widget zeigt eine Vorschau von bis zu drei Wallets. Wenn Sie externe Banken verbunden haben, werden Ihre Wallets unter jeder Bank gruppiert, mit einem Hinweis zum erneuten Verbinden, falls eine Verbindung aktualisiert werden muss.
Wenn Sie ein Interest Wallet haben, erscheint es in einem eigenen Abschnitt darunter.
Die Schaltfläche „Alle Wallets“ führt Sie zum Bildschirm „Konten“ für die vollständige Übersicht Ihrer Wallets und Banken.
Wenn Sie Ihren Saldo über das Augensymbol ausblenden, wird nur die Summe unkenntlich gemacht — Ihre IBAN und Ihre Wallet-Namen bleiben lesbar.
Home: das Karten-Widget
Rechts neben Saldo zeigt das Karten-Widget jede Karte auf Ihrem Konto sowie Ihre Cashback-Details an. Sie können Ihr Cashback über die Option direkt unter der Kartenliste auf Ihr Haupt-Wallet übertragen.
Home: Transaktionen
Ihr vollständiges Transaktionspanel — das Diagramm, die Filter sowie geplante und vergangene Transaktionen — befindet sich auf Home, direkt unter Saldo und Karten.
Einnahmen
Einnahmen fasst alle Ihre Rechnungen, Angebote und Lieferscheine zusammen.
Von hier aus können Sie Rechnungen erstellen und Dokumente hochladen oder exportieren. Unter Waren und Dienstleistungen führen Sie die Liste der Produkte und Dienstleistungen, die Sie anbieten, und mit Daten in Finom importieren können Sie Ihre Kundendatenbank einbringen.
Team
Team ist der Bereich, in dem Sie alle Personen mit Zugriff auf Ihr Finom Konto verwalten.
In diesem Bereich können Sie:
Eine neue Person über Team-Mitglied einladen einladen.
Alle aktiven Teammitglieder und ihre Rollen einsehen.
Einladungsstatus verfolgen und eine noch ausstehende Einladung erneut senden.
Auf ein Teammitglied klicken, um dessen Profil zu öffnen, wo Sie dessen Transaktionsverlauf und die ihm zur Verfügung stehenden Karten finden.
Im Tab Einstellungen des jeweiligen Profils können Sie den Zugriff eines Teammitglieds deaktivieren und die Person bei Bedarf aus dem Unternehmen entfernen.
Karten
Karten ist die Heimat jeder mit Ihrem Finom Konto verknüpften Zahlungskarte. Sie können neue Karten bestellen, Ihre eigenen Karten und die Ihres Teams durchsehen, deren Status prüfen, Ausgabenlimits im Blick behalten und nach Typ, Status oder Wallet filtern.
Klicken Sie auf eine Karte, um deren Seite mit Details und Einstellungen zu öffnen.
Buchhaltung
Buchhaltung öffnet sich in drei Bereiche: Buchhaltungsunterlagen, Berichtskalender und Steuern.
Die Verfügbarkeit der Buchhaltung hängt vom Registrierungsland Ihres Unternehmens ab.
Ausgaben
Ausgaben bündelt alle Belege zu Ihren geschäftlichen Ausgaben an einem Ort, bereit zum Abgleich mit Ihren Transaktionen.
In diesem Bereich können Sie:
Belegdokumente hochladen und speichern, wie Rechnungen, Quittungen und Rechnungsbelege, entweder über den Bereich “Hochgeladene Dateien" oder über das Widget Dokument hochladen.
Dokumente per E-Mail weiterleiten. Dafür haben Sie eine eigene Finom E-Mail-Adresse — Sie finden sie unter E-Mail zum Sammeln im Menü „+“.
Dokumente, die auf den Abgleich mit Transaktionen warten, im Tab Zuzuordnende Dokumente einsehen.
Bereits zugeordnete Dokumente im Tab Zugeordnet prüfen, damit Sie wissen, dass Ihre Unterlagen vollständig sind.
Ein hochgeladenes Dokument erneut aufrufen unter Hochgeladene Dateien, falls bei der automatischen Erkennung etwas korrigiert werden muss.
Dokumente
"Dokumente" enthält jedes von Ihnen hochgeladene Ausgabedokument. Sie können jedes davon öffnen, um zu prüfen oder anzupassen, was die automatische Erkennung erfasst hat, und Sie können diese automatische Erkennung für die von Ihnen hochgeladenen Dokumente ein- oder ausschalten.
Einstellungen: Integrationen
Integrationen ist der Bereich, in dem Sie Finom mit den Buchhaltungs- und Geschäftstools verbinden, die Sie bereits nutzen, sodass Ihre Finanzdaten ohne manuellen Aufwand zwischen ihnen fließen.
In diesem Bereich können Sie:
Die für Sie verfügbaren Integrationen direkt über Ihr Finom Konto durchsuchen und verwalten.
Unterstützte Buchhaltungssoftware verbinden, sodass Ihre Finanzdaten automatisch zwischen Finom und Ihrem Buchhaltungssystem geteilt werden.
Einstellungen: Cashback
Cashback ist der Bereich, in dem Sie das auf berechtigte Kartenkäufe verdiente Cashback verfolgen und einlösen. Sie können Ihren verfügbaren Cashback-Saldo prüfen, Ihren Fortschritt in Richtung der Verdienstgrenzen verfolgen und sehen, wie viel Sie im aktuellen Prämienzeitraum bereits gesammelt haben.