Su panel de Finom está diseñado en torno a su rutina financiera diaria, de modo que todo lo que necesita está a uno o dos clics de distancia. A continuación, un recorrido por la versión web, pantalla por pantalla.

El menú de la izquierda

Toda su cuenta se encuentra en el menú del lado izquierdo. Permanece visible en todas las pantallas principales.

El menú lateral le acompaña donde quiera que esté.

En la parte superior del menú encontrará:

Menú de la empresa — cambie entre sus empresas y acceda directamente a los ajustes que consulta con más frecuencia: Perfil, Plan y límites, Bienes y servicios, Integraciones y Ofertas especiales.
El botón "+" — su acceso directo a todo lo que puede crear, agrupado en Pagos, Cobrar, Carteras y Subir y exportar.

Todo lo que puede crear, en un solo lugar.

El menú lateral situado debajo del nombre de su empresa está organizado en secciones:

Inicio — la pantalla en la que aterriza al iniciar sesión.
Cuentas — la lista completa de sus carteras y bancos conectados. Cada cartera muestra su nombre con el IBAN justo debajo y el saldo a la derecha. Las carteras cerradas permanecen ocultas hasta que seleccione "Mostrar carteras cerradas".
Gastos — recopile, organice y concilie la documentación de sus gastos empresariales.
Cobrar — cree y gestione sus facturas, presupuestos y albaranes de entrega.
Tarjetas — consulte y gestione sus tarjetas físicas y virtuales.
Contabilidad — se despliega en Registros contables, Calendario de informes e Impuestos (según disponibilidad).
Documentos — todos sus archivos subidos, en un solo lugar.
Equipo — gestione a las personas que tienen acceso a su cuenta.
Configuración — cambia el menú al modo de ajustes, donde también encontrará Integraciones y Cashback.

Y justo en la parte inferior:

Invitar a amigos — su programa de referidos.
Obtener ayuda — abre un menú breve con dos opciones: Centro de ayuda abre nuestra base de conocimientos en una nueva pestaña, y Contáctenos abre un chat con nuestro equipo.

💡Los elementos del menú que ve dependen de su rol. Los miembros del equipo tienen permisos distintos, por lo que no todos tendrán acceso a las mismas acciones.

Chat de Finom AI

Finom AI se ubica en su propia columna a la derecha de la pantalla y está disponible desde todas las pantallas principales. En ventanas más estrechas, se convierte en un panel flotante sobre su contenido, integrado en un botón "Preguntar a la IA…" — pulse Ctrl+I o haga clic en él para abrir el chat.

Puede elegir cómo se muestra el chat en su pantalla:

Barra lateral — anclado en su propia columna a la derecha de su contenido.
Flotante — el panel se superpone a su contenido.
Pantalla completa — el chat ocupa toda el área de contenido, mientras el menú lateral permanece en su lugar.
Contraer — el panel se repliega, dejando un botón de chat compacto a la derecha.

En ventanas estrechas, la vista Barra lateral cambia automáticamente a Flotante y vuelve a estar disponible en cuanto hay espacio suficiente.

Inicio

Inicio, le muestra el estado de su cuenta de un vistazo. Lo que ve allí refleja la situación de su cuenta:

Cuenta aún no abierta — verá el progreso de la apertura de su cuenta, para que siempre sepa qué queda pendiente.
Cuenta recién abierta — un widget de activación, además de una vista inicial de Saldo y Tarjetas con su cartera principal y una tarjeta virtual.
Cuenta totalmente activa — el diseño completo que se describe a continuación.

En una cuenta activa, Inicio se lee de arriba abajo así:

Las notificaciones o mensajes que requieren su atención — por ejemplo, si algún dato del perfil necesita una actualización rápida o si necesitamos alguna información de su parte.
Un mensaje de bienvenida con sus acciones rápidas.
Saldo y Tarjetas, uno junto al otro.
Un banner promocional, cuando hay una oferta activa.
Sus transacciones.

Inicio: acciones rápidas

Justo debajo del mensaje de bienvenida hay una fila de botones para las acciones que realiza con más frecuencia:

Añadir dinero — elija un método de recarga o consulte los datos de su cuenta.
Enviar transferencia — elija el tipo de pago que desea realizar.
Cargar factura — comience a subir un archivo de inmediato.
Obtener extracto — abra y descargue sus extractos bancarios o exporte documentos.

Las acciones que ve dependen de su rol y del estado de su cuenta.

Inicio: el widget Saldo

El widget Saldo muestra su saldo total en todas sus carteras.

El IBAN de su cartera principal aparece justo debajo de su nombre. Pase el cursor por encima para ver un icono de copia. Haga clic para copiarlo; una marca de verificación confirma que está en su portapapeles.
El widget muestra una vista previa de hasta tres carteras. Si ha conectado bancos externos, sus carteras se agrupan bajo cada banco, con un aviso para reconectar si una conexión necesita actualizarse.
Si dispone de una cartera Interest, aparecerá en su propia sección más abajo.
El botón "Todas las carteras" le lleva a la pantalla "Cuentas" para obtener una visión completa de sus carteras y bancos.
Ocultar su saldo con el icono del ojo difumina solo el total — su IBAN y los nombres de sus carteras siguen siendo legibles.

Inicio: el widget Tarjetas

Situado a la derecha de Saldo, el widget Tarjetas muestra todas las tarjetas de su cuenta junto con los detalles de su cashback. Puede transferir su cashback a su cartera principal mediante la opción situada justo debajo de la lista de tarjetas.

Inicio: transacciones

Su panel de transacciones completo — el gráfico, los filtros y tanto las transacciones planificadas como las pasadas — se encuentra en Inicio, justo debajo de Saldo y Tarjetas.

Cobrar

Cobrar reúne todas sus facturas, presupuestos y albaranes de entrega.

Desde aquí puede crear facturas y subir o exportar documentos. Bienes y servicios es donde conserva la lista de productos y servicios que ofrece, e importar datos a Finom le permite incorporar su base de datos de clientes.

Equipo

Equipo es donde gestiona a todas las personas con acceso a su cuenta de Finom.

Desde esta sección puede:

Invitar a alguien nuevo con Invitar a un miembro del equipo.
Ver a todos los miembros activos del equipo y los roles que ocupan.
Seguir el estado de las invitaciones y reenviar una invitación que aún esté pendiente.

Hacer clic en un miembro del equipo para abrir su perfil, donde encontrará su historial de transacciones y las tarjetas disponibles para esa persona.

En la pestaña Configuración de su perfil, puede desactivar el acceso de un miembro del equipo y eliminarlo de la empresa si es necesario.

Tarjetas

Tarjetas alberga todas las tarjetas de pago vinculadas a su cuenta de Finom. Puede solicitar nuevas tarjetas, revisar las suyas y las de su equipo, comprobar su estado, controlar los límites de gasto y filtrar por tipo, estado o cartera.

Haga clic en cualquier tarjeta para abrir su página y ver sus detalles y ajustes.

Contabilidad

Contabilidad se despliega en tres áreas: Registros contables, Calendario de informes e Impuestos.

La disponibilidad de Contabilidad depende del país de registro de su empresa.

Gastos

Gastos reúne en un solo lugar toda la documentación de sus gastos empresariales salientes, lista para conciliarse con sus transacciones.

En esta sección puede:

Subir y almacenar documentos de gastos, como facturas, recibos y comprobantes, desde el área Archivos cargados o mediante el widget Cargar documento.

Reenviar documentos por correo electrónico. Para ello dispone de su propia dirección de correo de Finom — la encontrará en Correo de recopilación, dentro del menú "+".
Consultar los documentos pendientes de conciliar con transacciones en la pestaña Documentos por conciliar.
Comprobar lo que ya está conciliado en la pestaña Conciliados, para saber que sus registros están completos.
Revisar cualquier documento subido en Archivos subidos si algo del reconocimiento automático necesita corregirse.

Documentos

Documentos contiene todos los documentos de gastos que ha subido. Puede abrir cualquiera de ellos para comprobar o ajustar lo que detectó el reconocimiento automático, y puede activar o desactivar ese reconocimiento automático para los documentos que suba.

Ajustes: Integraciones

Integraciones es donde conecta Finom con las herramientas contables y empresariales que ya utiliza, de modo que sus datos financieros fluyan entre ellas sin trabajo manual.