Votre tableau de bord Finom est conçu autour de votre routine financière quotidienne, pour que tout ce dont vous avez besoin ne soit qu'à un ou deux clics. Voici une visite guidée de la version web, écran par écran.

Le menu de gauche

L'ensemble de votre compte se trouve dans le menu situé sur le côté gauche. Il reste visible sur chaque écran principal.

Le menu latéral vous accompagne où que vous soyez.

En haut du menu, vous trouverez :

Menu de l'entreprise — basculez entre vos entreprises et accédez directement aux paramètres que vous consultez le plus souvent : Profil, Plan et limites, Biens et services, Intégrations et Offres spéciales.
Le bouton « + » — votre raccourci vers tout ce que vous pouvez créer, regrouper en Paiements, Être payé, Portefeuilles et Importer et exporter.

Tout ce que vous pouvez créer, au même endroit.

Le menu latéral situé sous le nom de votre entreprise est organisé en sections :

Accueil — l'écran sur lequel vous arrivez à la connexion.
Comptes — la liste complète de vos portefeuilles et des banques connectées. Chaque portefeuille affiche son nom avec l'IBAN juste en dessous et le solde à droite. Les portefeuilles clôturés restent masqués jusqu'à ce que vous sélectionniez « Afficher les portefeuilles clôturés ».
Dépenses — collectez, organisez et rapprochez les justificatifs liés à vos dépenses professionnelles.
Recevoir des paiements — créez et gérez vos factures, devis et bons de livraison.
Cartes — consultez et gérez vos cartes physiques et virtuelles.
Comptabilité — se déploie en Registres comptables, Calendrier des déclarations et Impôts (selon disponibilité).
Documents — tous vos fichiers importés, au même endroit.
Équipe — gérez les personnes ayant accès à votre compte.
Paramètres — fait passer le menu en mode paramètres, où vous trouverez également Intégrations et Cashback.

Et tout en bas :

Invitez vos amis — votre programme de parrainage.
Obtenir de l'aide — ouvre un petit menu avec deux options : Centre d'aide ouvre notre base de connaissances dans un nouvel onglet, et Contactez-nous ouvre une discussion avec notre équipe.

💡 Les éléments du menu que vous voyez dépendent de votre rôle. Les membres de l'équipe disposent de permissions différentes, ainsi tout le monde n'a pas accès aux mêmes actions.

Le chat Finom AI

Finom AI occupe sa propre colonne à droite de l'écran et est disponible sur chaque écran principal. Sur les fenêtres plus étroites, il se transforme en panneau flottant au-dessus de votre contenu, replié dans un bouton « Poser une question à l'IA… » — appuyez sur Ctrl+I ou cliquez sur ce bouton pour ouvrir le chat.

Vous pouvez choisir la façon dont le chat s'affiche sur votre écran :

Volet latéral — ancré dans sa propre colonne à droite de votre contenu.
Flottant — le panneau plane au-dessus de votre contenu.
Plein écran — le chat occupe toute la zone de contenu, le menu latéral restant en place.
Réduit — le panneau se replie, laissant un bouton de chat compact à droite.

Sur les fenêtres étroites, le mode Volet latéral passe automatiquement en mode Flottant, et redevient disponible dès qu'il y a suffisamment de place.

Accueil

Accueil vous donne un aperçu de l'état de votre compte en un coup d'œil. Ce que vous y voyez reflète l'état de votre compte :

Compte pas encore ouvert — vous voyez la progression de l'ouverture de votre compte, afin de toujours savoir ce qu'il reste à faire.
Compte tout juste ouvert — un widget d'activation, ainsi qu'un aperçu de démarrage de Solde et Cartes avec votre portefeuille principal et une carte virtuelle.
Compte pleinement actif — la présentation complète décrite ci-dessous.

Sur un compte actif, l’Accueil se lit de haut en bas ainsi :

Les notifications ou messages nécessitant votre attention — par exemple, si un détail de profil doit être rapidement mis à jour ou si nous avons besoin d'une information de votre part.
Un message de bienvenue avec vos actions rapides.
Solde et Cartes, côte à côte.
Une bannière promotionnelle, lorsqu'une offre est en cours.
Vos transactions.

Accueil : actions rapides

Juste sous le message de bienvenue se trouve une rangée de boutons pour les actions que vous effectuez le plus souvent :

Ajouter de l'argent — choisissez une méthode d'approvisionnement ou consultez les détails de votre compte.
Envoyer un virement — choisissez le type de paiement que vous souhaitez effectuer.
Importer une facture — commencez immédiatement à importer un fichier.
Obtenir un relevé — ouvrez et téléchargez vos relevés bancaires ou exportez des documents.

Les actions que vous voyez dépendent de votre rôle et de l'état de votre compte.

Accueil : le widget Solde

Le widget Solde affiche votre solde total sur l'ensemble de vos portefeuilles.

L'IBAN de votre portefeuille principal apparaît juste sous son nom. Survolez-le pour voir apparaître une icône de copie. Cliquez pour le copier ; une coche confirme qu'il est bien dans votre presse-papiers.
Le widget affiche un aperçu de trois portefeuilles maximum. Si vous avez connecté des banques externes, vos portefeuilles sont regroupés sous chaque banque, avec une invitation à reconnecter si une connexion doit être actualisée.
Si vous disposez d'un portefeuille Intérêts, il apparaît dans sa propre section ci-dessous.
Le bouton « Tous les portefeuilles » vous mène à l'écran « Comptes » pour une vue complète de vos portefeuilles et banques.
Masquer votre solde avec l'icône en forme d'œil ne floute que le total — votre IBAN et les noms de vos portefeuilles restent lisibles.

Accueil : le widget Cartes

Situé à droite de Solde, le widget Cartes affiche toutes les cartes de votre compte ainsi que le détail de votre cashback. Vous pouvez transférer votre cashback vers votre portefeuille principal grâce à l'option située juste sous la liste des cartes.

Accueil : transactions

Votre panneau de transactions complet — le graphique, les filtres, ainsi que les transactions planifiées et passées — se trouve sur Accueil, juste sous Solde et Cartes.

Recevoir des paiements

Être payé réunit toutes vos factures, devis et bons de livraison.

À partir de là, vous pouvez créer des factures et importer ou exporter des documents. Biens et services est l'endroit où vous conservez la liste des produits et services que vous proposez, et Importer des données dans Finom vous permet d'importer votre base de clients.

Équipe

Équipe est l'endroit où vous gérez toutes les personnes ayant accès à votre compte Finom.

Depuis cette section, vous pouvez :

Inviter une nouvelle personne avec Inviter un membre de l'équipe.
Voir tous les membres actifs de l'équipe et les rôles qu'ils occupent.
Suivre l'état des invitations et renvoyer une invitation encore en attente.

Cliquez sur un membre de l'équipe pour ouvrir son profil, où vous trouverez son historique de transactions et les cartes qui lui sont accessibles.

Dans l'onglet Paramètres de son profil, vous pouvez désactiver l'accès d'un membre de l'équipe et le retirer de l'entreprise si nécessaire.

Cartes

Cartes regroupe toutes les cartes de paiement liées à votre compte Finom. Vous pouvez commander de nouvelles cartes, parcourir vos propres cartes et celles de votre équipe, vérifier leur statut, surveiller les plafonds de dépenses et filtrer par type, statut ou portefeuille.

Cliquez sur une carte pour ouvrir sa page et consulter ses détails et ses paramètres.

Comptabilité

La comptabilité se déploie en trois espaces : Registres comptables, Calendrier des déclarations et Impôts.

La disponibilité de la comptabilité dépend du pays d'immatriculation de votre entreprise.

Dépenses

Dépenses regroupe en un seul endroit tous les justificatifs liés à vos dépenses professionnelles sortantes, prêts à être liés à vos transactions.

L'écran Dépenses.

Dans cette section, vous pouvez :

Importer et stocker des justificatifs de dépenses tels que factures, reçus et notes, depuis la zone Fichiers transférés ou via le widget Importer un document.

Transférer des documents par e-mail. Vous disposez de votre propre adresse e-mail Finom à cet effet — vous la trouverez sous E-mail de collecte dans le menu « + ».
Consulter les documents en attente de liaison avec des transactions dans l'onglet Documents à liés.
Vérifier ce qui est déjà lié dans l'onglet Liés, pour savoir que vos registres sont complets.
Revenir sur un document importé dans Fichiers importés si un élément de la reconnaissance automatique doit être corrigé.

Documents

Documents regroupe tous les justificatifs de dépenses que vous avez importés. Vous pouvez ouvrir n'importe lequel d'entre eux pour vérifier ou ajuster ce que la reconnaissance automatique a détecté, et vous pouvez activer ou désactiver cette reconnaissance automatique pour les documents que vous importez.

Paramètres : Intégrations

Intégrations est l'endroit où vous connectez Finom aux outils de comptabilité et de gestion que vous utilisez déjà, afin que vos données financières circulent entre eux sans travail manuel.