Votre tableau de bord Finom est conçu pour vous accompagner dans votre gestion financière quotidienne, avec un accès rapide à toutes les fonctions essentielles.
Découvrons ensemble toutes les fonctionnalités disponibles dans la version web.
Bouton « + »
Le bouton « + » se trouve dans le coin supérieur gauche de votre tableau de bord principal.
Ce bouton vous permet d’accéder rapidement à plusieurs fonctionnalités, notamment les paiements, les portefeuilles, la création de documents et d’autres actions.
Le menu est organisé en quatre sections :
Paiements : Créer et gérer les paiements sortants et les virements.
Être payé: Créer des documents et recevoir des paiements de vos clients.
Portefeuilles : Accéder aux informations du compte, aux cartes, aux soldes et aux outils de gestion des portefeuilles.
Téléverser & exporter : Importer des documents et exporter ou collecter des données financières.
💡 Veuillez noter que les fonctions disponibles dépendent de votre rôle. Les différents membres de l’équipe disposent d’autorisations différentes et peuvent accéder à différentes actions depuis le tableau de bord.
Widget « Actions rapides »
Le widget « Actions rapides » vous permet d’accéder rapidement et facilement aux fonctionnalités dont vous avez besoin plusieurs fois par jour.
Le choix vous appartient ! Vous pouvez décider quelles actions sont importantes pour vous et les garder à portée de clic sur votre tableau de bord.
En cliquant sur l’icône des paramètres, vous pouvez choisir quelles actions vous souhaitez conserver dans les Actions rapides.
💡 Veuillez noter que vous ne pouvez sélectionner que 3 actions. La disponibilité des fonctionnalités dépend du rôle que vous possédez. Les différents membres de l’équipe disposent d’autorisations différentes associées à leur rôle. Si vous devez modifier un rôle, veuillez noter que vous devrez supprimer le membre de l’équipe puis l’inviter à nouveau avec le nouveau rôle.
Navigation principale
La barre de navigation située en haut de votre tableau de bord vous donne un accès direct à tous les principaux espaces de Finom :
Accueil — votre vue d’ensemble financière principale, comprenant les transactions, les soldes, les cartes et l’équipe
Être payé — créer et gérer des factures, devis et bons de livraison
Équipe — gérer les membres de votre équipe
Cartes — consulter et gérer vos cartes physiques et virtuelles
Plus — accéder à des outils et paramètres supplémentaires
Onglet « Accueil »
L’onglet « Accueil » vous présente un aperçu de toutes vos transactions, avec des widgets dédiés à votre solde, à vos portefeuilles, à vos cartes et aux membres de votre équipe.
Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord selon vos besoins en cliquant sur le bouton « Personnalisez le tableau de bord ».
Vous pouvez déplacer les widgets, en masquer certains ou réafficher ceux qui sont masqués.
Une fois terminé, cliquez sur « Terminer la personnalisation ».
Onglet « Accueil » : widget « Solde »
Dans le widget « Solde », vous pouvez consulter votre solde total sur l’ensemble de vos portefeuilles. Vous pouvez également ajouter un nouveau portefeuille ou une nouvelle devise en cliquant sur le bouton « Nouveau portefeuille ou devise ».
Onglet « Accueil » : widget « Cartes »
Dans le widget « Cartes », vous pouvez consulter toutes les cartes associées à votre compte, vérifier tous les détails relatifs au Cashback et transférer le Cashback vers votre portefeuille principal. Pour transférer le Cashback, cliquez sur l’option située juste sous la liste de vos cartes.
Onglet « Accueil » : widget « Équipe »
Dans la section Équipe, vous pouvez consulter votre équipe ou commencer l’intégration d’un nouveau membre. Pour effectuer d’autres modifications, vous devrez accéder à l’onglet « Équipe » dans la navigation principale.
Onglet « Être payé » des paiements »
L’onglet « Être payé » affiche toutes vos factures, devis et bons de livraison.
Vous pouvez y créer des factures, importer ou exporter des documents depuis le widget « Actions rapides », ou personnaliser votre sélection de fonctionnalités accessibles rapidement.
Vous pouvez gérer la liste des services et produits que vous proposez via « Biens et services », ainsi qu’importer votre base de données clients dans Finom via « Importer des données dans Finom ». Cela rendra la création de factures pour vos clients beaucoup plus simple et rapide.
Onglet « Équipe »
L’onglet « Équipe » vous permet de gérer toutes les personnes ayant accès à votre compte Finom.
Depuis cette section, vous pouvez :
Inviter de nouveaux membres dans le compte de votre entreprise en cliquant sur « Inviter un membre ».
Consulter tous les membres actifs et leurs rôles attribués.
Suivre le statut des invitations et renvoyer les invitations aux utilisateurs dont l’invitation est encore en attente.
Lorsque vous cliquez sur le profil d’un membre de l’équipe, vous accédez à une page détaillant son historique de transactions et les cartes dont il dispose.
Dans l’onglet « Paramètres », vous pouvez d’abord désactiver l’accès des membres de l’équipe, puis les supprimer de l’entreprise si nécessaire.
Onglet « Cartes »
L’onglet « Cartes » est l’endroit où vous pouvez gérer toutes les cartes de paiement liées à votre compte Finom. Vous pouvez commander de nouvelles cartes, consulter vos propres cartes ainsi que celles des membres de votre équipe, vérifier leur statut, surveiller les limites de dépenses et filtrer les cartes par type, statut ou portefeuille.
Pour consulter les détails ou les paramètres d’une carte spécifique, cliquez simplement dessus pour ouvrir sa page dédiée.
Onglet « Plus »
L’onglet « Plus » vous donne accès à des outils et services supplémentaires de gestion du compte.
Dans ce menu, vous trouverez 4 options :
Dépenses
Fichiers transférés
Intégrations
Cashback
Onglet « Plus » : Dépenses
La section « Dépenses » vous aide à collecter, organiser et rapprocher tous les documents liés aux dépenses professionnelles sortantes en un seul endroit.
Dans cette section, vous pouvez :
Importer et stocker des documents liés aux dépenses, tels que des factures, reçus et justificatifs.
Vous pouvez soit importer le document via la section « Fichiers transférés », soit via le widget rapide « Importer un document ».
Vous pouvez également envoyer le document à votre adresse e-mail Finom.Votre adresse e-mail Finom personnelle est affichée dans la section «E-mail pour la collecte » du menu « + », ce qui vous permet d’envoyer rapidement et facilement vos factures et reçus vers votre compte Finom.
Consulter les documents nécessitant un rapprochement avec des transactions dans l’onglet « Documents à rapprocher ».
Vérifier les documents rapprochés dans l’onglet « Rapprochés » afin de vous assurer que vos dossiers sont complets et organisés.
Accéder à tous les documents de dépenses importés via la section « Fichiers transférés » et les vérifier si des ajustements sont nécessaires concernant la reconnaissance automatique des documents.
Onglet « Plus » : Fichiers transférés
Dans la section « Fichiers transférés », vous pouvez accéder à tous les documents de dépenses importés et les vérifier si des modifications doivent être apportées à la reconnaissance automatique des documents.
Vous pouvez également gérer la reconnaissance automatique des documents que vous importez, en l’activant ou en la désactivant.
Onglet « Plus » : Intégrations
La section « Intégrations » vous permet de connecter Finom à des outils externes de comptabilité et de gestion afin de simplifier vos processus financiers.
Depuis cette section, vous pouvez :
Consulter et gérer les intégrations disponibles directement depuis votre compte Finom.
Connecter un logiciel de comptabilité compatible afin de partager automatiquement les données financières entre Finom et votre système comptable.
Onglet « Plus » : Cashback
La section « Cashback » vous permet de suivre et de récupérer le Cashback gagné grâce aux achats éligibles effectués avec vos cartes. Vous pouvez consulter votre solde Cashback disponible, suivre vos limites et votre progression, et voir combien de Cashback vous avez accumulé pendant la période de récompense en cours.