La Sua dashboard Finom è pensata per la Sua routine finanziaria quotidiana, così tutto ciò di cui ha bisogno è a portata di uno o due clic. Ecco un tour della versione web, schermata per schermata.

Il menu a sinistra

Tutto il Suo account si trova nel menu sul lato sinistro. Rimane visibile in ogni schermata principale.

Il menu laterale La accompagna ovunque Lei si trovi.

In alto nel menu troverà:

Menu azienda — passi da un'azienda all'altra e acceda direttamente alle impostazioni che consulta più spesso: Profilo, Piano e limiti, Beni e servizi, Integrazioni e Offerte speciali.
Il pulsante "+" — la Sua scorciatoia verso tutto ciò che può creare, raggruppato in Pagamenti, Fatti pagare, Portafogli e Carica ed esporta.

Tutto ciò che può creare, in un unico posto.

Il menu laterale sotto il nome della Sua azienda è organizzato in sezioni:

Home — la schermata su cui arriva quando accede.
Conti — l'elenco completo dei Suoi portafogli e delle banche collegate. Ogni portafoglio mostra il proprio nome con l'IBAN appena sotto e il saldo a destra. I portafogli chiusi restano nascosti finché non seleziona "Mostra portafogli chiusi".
Spese — raccolga, organizzi e riconcili la documentazione relativa alle spese aziendali.
Incassa — crei e gestisca fatture, preventivi e documenti di trasporto.
Carte — visualizzi e gestisca le Sue carte fisiche e virtuali.
Contabilità — si apre in Registri contabili, Calendario dei rapporti e Imposte (in base alla disponibilità).
Documenti — tutti i Suoi file caricati, in un unico posto.
Team — gestisca le persone che hanno accesso al Suo account.
Impostazioni — porti il menu in modalità impostazioni, dove troverà anche Integrazioni e Cashback.

E proprio in fondo:

Invita amici — il Suo programma di referral.
Chiedi assistenza — apre un breve menu con due opzioni: Centro assistenza apre la nostra knowledge base in una nuova scheda, e Contattaci apre una chat con il nostro team.

💡 Le voci di menu visualizzate dipendono dal Suo ruolo. I membri del team hanno permessi diversi, quindi non tutti avranno accesso alle stesse azioni.

Chat Finom AI

Finom AI si trova in una propria colonna sulla destra dello schermo ed è disponibile da ogni schermata principale. Su finestre più ristrette, diventa un pannello fluttuante sopra il contenuto, racchiuso in un pulsante "Chiedi all'AI…" — premere Ctrl+I o fare clic su di esso per aprire la chat.

Può scegliere come posizionare la chat sullo schermo:

Barra laterale — ancorata in una propria colonna a destra del contenuto.
Fluttuante — il pannello si sovrappone al contenuto.
Schermo intero — la chat riempie l'area del contenuto, mentre il menu laterale resta al suo posto.
Riduci — il pannello si ritira, lasciando un pulsante di chat compatto sulla destra.

Su finestre ristrette, la Barra laterale passa automaticamente a Fluttuante e torna disponibile non appena c'è di nuovo spazio.

Home

Home Le offre lo stato del Suo account a colpo d'occhio. Ciò che vede lì riflette lo stato del Suo account:

Account non ancora aperto — vedrà l'avanzamento dell'apertura del Suo account, così saprà sempre cosa resta da completare.
Account appena aperto — un widget di attivazione, oltre a una vista iniziale di Saldo e Carte con il Suo portafoglio principale e una carta virtuale.
Account completamente attivo — il layout completo descritto di seguito.

Con un account attivo, Home si legge dall'alto verso il basso così:

Notifiche o messaggi che richiedono la Sua attenzione — ad esempio, se un dettaglio del profilo necessita di un rapido aggiornamento o se abbiamo bisogno di alcune informazioni da parte Sua.
Un messaggio di benvenuto con le Sue azioni rapide.
Saldo e Carte, fianco a fianco.
Un banner promozionale, quando è attiva un'offerta.
Le Sue transazioni.

Home: azioni rapide

Appena sotto il messaggio di benvenuto si trova una riga di pulsanti per le azioni che compie più spesso:

Aggiungi fondi — scelga un metodo di ricarica o consulti i dettagli del Suo account.
Invia trasferimento — scelga il tipo di pagamento che desidera effettuare.
Carica fattura — inizi subito a caricare un file.
Ottieni estratto — apra e scarichi i Suoi estratti conto o esporti documenti.

Le azioni visualizzate dipendono dal Suo ruolo e dallo stato del Suo account.

Home: il widget Saldo

Il widget Saldo mostra il Suo saldo totale su tutti i portafogli.

L'IBAN del Suo portafoglio principale appare appena sotto il relativo nome. Passi il puntatore sopra per visualizzare un'icona di copia. Faccia clic per copiarlo; un segno di spunta confermerà che è stato copiato negli appunti.
Il widget mostra in anteprima fino a tre portafogli. Se ha collegato banche esterne, i Suoi portafogli sono raggruppati sotto ciascuna banca, con un invito a riconnettersi se una connessione necessita di aggiornamento.
Se dispone di un portafoglio Interest, questo apparirà in una sezione dedicata più in basso.
Il pulsante "Tutti i portafogli" La porta alla schermata "Conti" per una visione completa dei Suoi portafogli e delle banche.
Nascondere il Suo saldo con l'icona a forma di occhio sfoca solo il totale — l'IBAN e i nomi dei portafogli restano leggibili.

Home: il widget Carte

Posizionato a destra di Saldo, il widget Carte mostra ogni carta sul Suo account insieme ai dettagli del Suo cashback. Può trasferire il Suo cashback sul portafoglio principale tramite l'opzione appena sotto l'elenco delle carte.

Home: transazioni

Il Suo pannello transazioni completo — il grafico, i filtri e le transazioni sia pianificate che passate — si trova su Home, appena sotto Saldo e Carte.

Incassa

Incassa riunisce tutte le Sue fatture, preventivi e documenti di trasporto.

Da qui può creare fatture e caricare o esportare documenti. Beni e servizi è dove conserva l'elenco dei prodotti e servizi che offre, e Importa dati su Finom Le consente di importare il Suo database clienti.

Team

Team è dove gestisce tutte le persone con accesso al Suo account Finom.

Da questa sezione può:

Invitare una nuova persona con Invita un membro del team.
Visualizzare tutti i membri attivi del team e i ruoli che occupano.
Monitorare lo stato degli inviti e inviare nuovamente un invito ancora in sospeso.

Fare clic su un membro del team per aprire il relativo profilo, dove troverà la cronologia delle transazioni e le carte a lui/lei disponibili.

Nella scheda Impostazioni del suo profilo può disattivare l'accesso di un membro del team e, se necessario, rimuoverlo dall'azienda.

Carte

Carte è la sezione dedicata a ogni carta di pagamento collegata al Suo account Finom. Può ordinare nuove carte, consultare le proprie carte e quelle del Suo team, verificarne lo stato, monitorare i limiti di spesa e filtrare per tipo, stato o portafoglio.

Faccia clic su una carta qualsiasi per aprirne la pagina e visualizzarne i dettagli e le impostazioni.

Contabilità

Contabilità si apre in tre aree: Registri contabili, Calendario dei rapporti e Imposte.

La disponibilità della Contabilità dipende dal Paese di registrazione della Sua azienda.

Spese

Spese raccoglie in un unico posto tutta la documentazione relativa alle Sue spese aziendali in uscita, pronta per essere riconciliata con le Sue transazioni.

In questa sezione può:

Caricare e archiviare documenti di spesa, come fatture, ricevute e bollette, dall'area File caricati oppure tramite il widget Carica documento.

Inoltrare documenti via email. Per questo dispone di un proprio indirizzo email Finom — lo trova sotto Email di origine nel menu "+"
Consultare i documenti in attesa di riconciliazione con le transazioni nella scheda Documenti da abbinare.
Verificare ciò che è già stato abbinato nella scheda Abbinati, per sapere che i Suoi registri sono completi.
Rivedere un documento caricato in File caricati se qualcosa nel riconoscimento automatico necessita di una correzione.

Documenti

Documenti contiene ogni documento di spesa che ha caricato. Può aprirne uno qualsiasi per verificare o correggere quanto rilevato dal riconoscimento automatico, e può attivare o disattivare tale riconoscimento automatico per i documenti che carica.

Impostazioni: Integrazioni

Integrazioni è dove collega Finom agli strumenti di contabilità e di gestione aziendale che già utilizza, in modo che i Suoi dati finanziari vengano sincronizzati automaticamente, senza interventi manuali.