Beginnen met beleggen via Finom is heel eenvoudig. In een paar stappen opent u uw eigen beleggingsrekening. Zodra uw rekening actief is, heeft u de volledige controle: u kunt direct beleggen, uw portefeuille volgen, documenten inzien en uw beleggingen verkopen wanneer het ú uitkomt.
Open uw beleggingsrekening
Zo opent u een beleggingsrekening:
Klik op de widget Beleggingen in de Finom-app of de webversie (onder de saldowidget).
Voltooi het onboardingproces.
Verstrek de gevraagde informatie.
Lees en accepteer de toepasselijke juridische documenten.
Zodra u deze stappen hebt voltooid, wordt uw beleggingsrekening geactiveerd en kunt u beginnen met beleggen.
Informatie die u mogelijk moet verstrekken
Omdat Beleggingen een gereguleerd financieel product is, zijn wij verplicht bepaalde informatie te verzamelen voordat u een beleggingsrekening kunt openen.
Tijdens de onboarding kan u worden gevraagd om het volgende te verstrekken:
fiscaal identificatienummer (TIN);
Legal Entity Identifier (LEI);
FATCA-bevestiging.
Doe uw eerste belegging
Zodra uw beleggingsrekening actief is, kunt u eenvoudig uw eerste belegging doen:
Kies het beleggingsproduct dat u wilt kopen en selecteer Kopen.
Voer het bedrag in dat u wilt beleggen.
Controleer de gegevens van de order.
Bevestig uw order.
Uw order wordt vervolgens ter uitvoering ingediend. Het beleggingsbedrag wordt overgemaakt vanuit de door u geselecteerde Wallet en uw belegging verschijnt in uw portefeuille zodra de order is verwerkt.
Houd er rekening mee dat de verwerkingstijd kan verschillen afhankelijk van het beleggingsproduct.
Beheer uw portefeuille
Uw beleggingsportefeuille biedt u een compleet overzicht van uw beleggingen op één plek, zodat u de prestaties eenvoudig kunt volgen naast de rest van uw bedrijfsfinanciën.
In uw portefeuille kunt u het volgende bekijken:
uw huidige beleggingen;
de waarde van uw portefeuille;
de historische prestaties;
recente transacties;
beschikbare rapporten en documenten.
Rapporten en documenten raadplegen
Via uw beleggingsrekening hebt u toegang tot documenten met betrekking tot uw portefeuille en transacties.
Momenteel kunt u de volgende documenten raadplegen:
orderbevestigingen;
portefeuilleoverzichten.
In een toekomstige release voegen wij ook de volgende rapporten toe:
rapporten over kosten en vergoedingen;
winst- en verliesrapporten (P&L).
Een belegging verkopen
Als u toegang wilt krijgen tot uw belegde vermogen, kunt u een deel of uw volledige belegging rechtstreeks vanuit uw portefeuille verkopen.
Zodra de verkoop is afgerond en de afwikkeling heeft plaatsgevonden, wordt de opbrengst teruggestort naar de door u geselecteerde Wallet.