Hoe maak je een offerte?

Een offerte is een document dat de geschatte prijs van goederen of diensten bevat.

Om te beginnen met het aanmaken van uw offerte, opent u 'Word betaald' in het linkerzijmenu en maakt u een nieuw document aan.

Klik, om je offerte te maken, eerst op de rode knop ‘Nieuw document’ aan de linkerkant van je hoofddashboard.

Er verschijnt een pop-upvenster en je kunt nu de optie ‘Offerte’ kiezen.

Zodra je deze optie hebt geselecteerd, word je doorgestuurd naar de pagina waar je de gegevens voor je offerte kunt invoeren.

Zoals je ziet, is de opmaak hetzelfde als die van een factuur, met het enige verschil het woord ‘offerte’ dat links bovenaan het document staat.

Je vult deze pagina op exact dezelfde manier in als je een factuur zou invullen.

Het is belangrijk op te merken dat de nummering van offertes kan verschillen van die van facturen. Dit betekent dat je op je offerte het door jou gewenste nummer kunt zetten, ook als je datzelfde nummer al hebt gebruikt voor een factuur.

Als je alle velden hebt ingevuld, klik je op ‘Opslaan’ in de rechterbovenhoek.

Je offerte is nu klaar om te worden verzonden. Klik op de rode knop ‘Document verzenden’.

Hieronder zie je verschillende opties:

Alle offertes die u heeft aangemaakt vindt u onder 'Word betaald' in het linkerzijmenu. Zorg er alleen voor dat u het documenttype dat u wilt bekijken selecteert via het daarvoor bestemde filter.

Als de offerte is ontvangen en geopend door de klant ziet deze de onderstaande pagina. Nu heeft de klant verschillende keuzes: hij of zij kan een pdf downloaden of direct de offerte goedkeuren door op ‘Goedkeuren’ te klikken.

Als de klant de offerte goedkeurt, ontvang je een melding en kun je de factuur direct vanuit dezelfde offerte genereren en uitreiken.

Als de offerte is goedgekeurd – de status is af te lezen in de rechterbovenhoek op de offertepagina - kun je gemakkelijk de factuur vanaf dezelfde pagina genereren door op de blauwe knop 'Factuur maken' te klikken.