Uw Finom-dashboard is ontworpen rond uw dagelijkse financiële routine, zodat alles wat u nodig heeft binnen één of twee klikken bereikbaar is. Hier vindt u een stap-voor-stap rondleiding door de webversie

Het menu aan de linkerkant

Via het menu aan de linkerkant heeft u toegang tot uw volledige account.

Dit zijmenu blijft altijd zichtbaar, op welke pagina u zich ook bevindt.

Boven in het menu vindt u:

Bedrijfsmenu — wissel tussen uw bedrijven en ga direct naar de instellingen die u het vaakst bezoekt: Profiel, Plan en limieten, Aanbod en dienstverlening, Integraties en Speciale aanbiedingen.
De "+" (Aanmaken)-knop — uw snelkoppeling naar alles wat u kunt aanmaken, gegroepeerd in Betalingen, Word betaald, Portemonnees en Uploaden & exporteren.

Het zijmenu onder uw bedrijfsnaam is onderverdeeld in secties:

Start — waar u terechtkomt zodra u inlogt.
Rekeningen — de volledige lijst van uw portemonnees en gekoppelde banken. Elke portemonnee toont zijn naam met de IBAN direct daaronder en het saldo rechts. Gesloten portemonnees blijven verborgen totdat u "Gesloten portemonnees weergeven" selecteert.
Uitgaven — verzamel, organiseer en koppel de administratie achter uw zakelijke uitgaven.
Word betaald — maak en beheer uw facturen, offertes en pakbonnen.
Kaarten — bekijk en beheer uw fysieke en virtuele kaarten.
Boekhouding — geeft u toegang tot drie olderdelen: Boekhoudkundige gegevens, Rapportagekalender en Belastingen (afhankelijk van beschikbaarheid).
Documenten — al uw geüploade bestanden, op één plek.
Team — beheer de personen die toegang hebben tot uw account.
Instellingen — schakelt het menu naar de instellingenmodus, waar u ook Integraties en Cashback vindt.

En helemaal onderaan:

Vrienden uitnodigen — uw aanbevelingsprogramma.
Hulp ontvangen — opent een kort menu met twee opties: Helpcentrum opent onze kennisbank in een nieuw tabblad, en Contact opnemen opent een chat met ons team.

💡 Welke menu-items u ziet, hangt af van uw rol. Teamleden hebben verschillende rechten, dus niet iedereen heeft toegang tot dezelfde acties.

Finom AI-chat

Finom AI staat in zijn eigen kolom rechts op het scherm en is beschikbaar op elk hoofdscherm. Bij smallere vensters wordt het een zwevend paneel boven uw inhoud, verborgen in een knop "AI vragen…" — druk op Ctrl+I of klik erop om de chat te openen.

U kunt kiezen hoe de chat op uw scherm wordt weergegeven:

Zijbalk — vastgezet in een eigen kolom rechts van uw inhoud.
Zwevend — het paneel zweeft boven uw inhoud.
Volledig scherm — de chat vult het volledige contentgebied, terwijl het zijmenu op zijn plek blijft.
Samenvouwen — het paneel trekt zich terug en laat een compacte chatknop rechts staan.

Bij smalle vensters schakelt Zijbalk automatisch over naar Zwevend en is het weer beschikbaar zodra er genoeg ruimte is.

Start

Start geeft u in één oogopslag de status van uw account. Wat u daar ziet, weerspiegelt de status van uw account:

Account nog niet geopend — u ziet de voortgang van het openen van uw account, zodat u altijd weet wat er nog moet gebeuren.
Account net geopend — een activatiewidget, plus een startweergave van Saldo en Kaarten met uw hoofdportemonnee en één virtuele kaart.
Volledig actief account — de volledige indeling die hieronder wordt beschreven.

Bij een actief account leest Start van boven naar onder als volgt:

Meldingen of berichten die uw aandacht vereisen — bijvoorbeeld als profielgegevens moeten worden bijgewerkt of als we informatie van u nodig hebben.
Een welkomstbericht met uw snelle acties.
Saldo en Kaarten, naast elkaar.
Een promotiebanner, wanneer er een aanbieding loopt.
Uw transacties.

Start: snelle acties

Net onder het welkomstbericht staat een rij knoppen voor de acties die u het vaakst uitvoert:

Geld storten — kies een opwaardeermethode of bekijk uw accountgegevens.
Bedrag overboeken — kies het type betaling dat u wilt uitvoeren.
Rekening uploaden — begin direct met het uploaden van een bestand.
Afschrift ontvangen — open en download uw bankafschriften of exporteer documenten.

Welke acties u ziet, hangt af van uw rol en de status van uw account.

Start: de Saldo-widget

De Saldo-widget toont uw totale saldo van al uw portemonnees.

De IBAN van uw hoofdportemonnee staat direct onder de naam. Ga er met de muis overheen om een kopieerpictogram te zien. Klik om te kopiëren; een vinkje bevestigt dat het op uw klembord staat.
De widget geeft een voorvertoning van maximaal drie portemonnees. Als u externe banken heeft gekoppeld, worden uw portemonnees per bank gegroepeerd, met een melding om opnieuw te verbinden als een verbinding moet worden vernieuwd.
Als u een Interest-portemonnee heeft, verschijnt deze in een eigen sectie hieronder.
De knop "Alle portemonnees" brengt u naar het scherm "Rekeningen" voor het volledige overzicht van uw portemonnees en banken.
Als u uw saldo verbergt met het oogpictogram, wordt alleen het totaal onscherp gemaakt — uw IBAN en portemonnee-namen blijven leesbaar.

Start: de Kaarten-widget

Rechts van Saldo toont de Kaarten-widget elke kaart op uw account, samen met uw cashbackgegevens. U kunt uw cashback naar uw hoofdportemonnee verplaatsen via de optie net onder de kaartenlijst.

Start: transacties

Uw volledige transactiepaneel — de grafiek, de filters, en zowel geplande als eerdere transacties — staat op Start, net onder Saldo en Kaarten.

Word betaald

Word betaald brengt al uw facturen, offertes en leveringsbonnen samen.

Vanaf hier kunt u direct facturen aanmaken en documenten uploaden of exporteren. Via Aanbod en dienstverlening beheert u eenvoudig het overzicht van uw producten en diensten en met Data importeren naar Finom voegt u in één keer uw klantenbestand toe

Team

Team is waar u iedereen met toegang tot uw Finom-account beheert.

Vanuit deze sectie kunt u:

Nieuwe teamleden toevoegen: Nodig direct een nieuwe collega uit via de knop Nieuw teamlid uitnodigen.
Rollen en overzicht bekijken: Bekijk alle actieve teamleden en hun toegewezen rollen in één oogopslag.
Uitnodigingen beheren: Volg de status van verzonden uitnodigingen en stuur openstaande uitnodigingen eenvoudig opnieuw.

Toegang en gegevens van teamleden inzien: Klik op een teamlid om diens profiel te openen, inclusief de bijbehorende transactiehistorie en actieve kaarten.

Toegang beheren of intrekken: Schakel de toegang van een teamlid uit of verwijder de persoon uit het bedrijf via het tabblad Instellingen in hun profiel.

Kaarten

Via Kaarten beheert u eenvoudig alle betaalkaarten die aan uw Finom-account zijn gekoppeld. U kunt hier nieuwe kaarten bestellen, uw eigen kaarten én die van uw team bekijken, de status controleren, bestedingslimieten aanpassen en filteren op type, status of wallet.

Klik op een kaart om het overzicht te openen en de details en instellingen te bekijken.

Boekhouding

Boekhouding geeft u toegang tot drie onderdelen: Boekhoudkundige gegevens, Rapportagekalender en Belastingen.

De beschikbaarheid van Boekhouding is afhankelijk van het land waar uw bedrijf is geregistreerd.

Uitgaven

Uitgaven houdt alle administratie achter uw uitgaande zakelijke uitgaven op één plek bij elkaar, gereed om te worden gekoppeld met uw transacties.

Het scherm Uitgaven.

In deze sectie kunt u:

Uitgavendocumenten uploaden en opslaan, zoals facturen, bonnetjes en rekeningen, vanuit het gebied Geüploade bestanden of via de widget Document uploaden.

Documenten per e-mail doorsturen. Hiervoor heeft u uw eigen Finom-e-mailadres — u vindt dit onder E-mail voor verzamelen in het "+" (Aanmaken)-menu.

Documenten bekijken die wachten om te worden gekoppeld met transacties, in het tabblad Te matchen documenten.
Controleren wat al is gekoppeld in het tabblad Gematcht, zodat u weet dat uw administratie volledig is.
Een geüpload document opnieuw bekijken in Geüploade bestanden als er iets in de automatische herkenning gecorrigeerd moet worden.

Documenten

Bij Documenten vindt u al uw geüploade uitgavendocumenten. U kunt elk document openen om de gegevens te controleren of aan te passen die door de automatische herkenning zijn overgenomen. Ook kunt u deze automatische herkenning hier eenvoudig aan- of uitzetten.

Instellingen: Integraties

Integraties verbindt Finom met de boekhoud- en bedrijfstools die u al gebruikt. Zo stromen uw financiële gegevens automatisch door, zonder dat u dit handmatig hoeft te doen.