Uw Finom-dashboard is ontworpen om uw dagelijkse financiële werkzaamheden te ondersteunen, met snelle toegang tot alle essentiële functies.
Laten we eens kijken naar alle functies die beschikbaar zijn in de webversie.
"+"-knop
De "+"-knop bevindt zich linksboven op uw hoofddashboard.
Met deze knop krijgt u snel toegang tot meerdere functies, waaronder betalingen, wallets, het aanmaken van documenten en andere acties.
Het menu is onderverdeeld in vier secties:
Betalingen: Maak en beheer uitgaande betalingen en overschrijvingen.
Word betaald: Maak documenten aan en ontvang betalingen van klanten.
Portemonnes: Krijg toegang tot rekeninginformatie, kaarten, saldi en tools voor walletbeheer.
Uploaden & exporteren: Upload documenten en exporteer of verzamel financiële gegevens.
💡 Houd er rekening mee dat de beschikbare functies afhankelijk zijn van uw rol. Teamleden hebben verschillende rechten en kunnen vanuit het dashboard toegang hebben tot verschillende acties.
Widget "Snelle acties"
Met de widget "Snelle acties" krijgt u snel en eenvoudig toegang tot de functies die u meerdere keren per dag nodig heeft.
De keuze is aan u!
U kunt zelf bepalen welke acties belangrijk voor u zijn en deze met één klik bereikbaar maken op uw dashboard.
Door op het instellingenpictogram te klikken, kunt u kiezen welke acties u in Snelle acties wilt behouden.
💡 Houd er rekening mee dat u maximaal 3 acties kunt selecteren. De beschikbaarheid van functies hangt af van uw rol. Teamleden hebben verschillende rechten die aan hun rol zijn gekoppeld. Als u een rol wilt wijzigen, moet u het teamlid verwijderen en vervolgens opnieuw uitnodigen met de nieuwe rol.
Hoofdnavigatie
De navigatiebalk bovenaan uw dashboard geeft u directe toegang tot alle belangrijke onderdelen van Finom:
Start — uw belangrijkste financiële overzicht, inclusief transacties, saldi, kaarten en team
Word betaald — maak en beheer facturen, offertes en leveringsbonnen
Team — beheer uw teamleden
Kaarten — bekijk en beheer uw fysieke en virtuele kaarten
Meer — krijg toegang tot aanvullende tools en instellingen
Tabblad "Start"
Het tabblad "Home" toont een overzicht van al uw transacties, met widgets voor uw saldo, wallets, kaarten en teamleden.
U kunt uw dashboard aanpassen aan uw behoeften door op de knop "Dashboard aanpassen" te klikken.
U kunt widgets verplaatsen en verbergen of verborgen widgets weer toevoegen aan het dashboard.
Wanneer u klaar bent, klikt u op "Aanpassing voltooien".
Tabblad "Start": widget "Saldo"
In de widget "Saldo" kunt u uw totale saldo over al uw wallets bekijken. U kunt ook een nieuwe wallet of valuta toevoegen door op de knop "Nieuwe portemonnee of valuta" te klikken.
Tabblad "Start": widget "Kaarten"
In de widget "Kaarten" kunt u alle kaarten van uw account bekijken, alle Cashback-details controleren en Cashback overboeken naar uw hoofdwallet. Om de Cashback over te boeken, klikt u op de optie direct onder de lijst met uw kaarten.
Tabblad "Start": widget "Team"
In de sectie “Team” kunt u uw team bekijken of de onboarding van een nieuw teamlid starten. Voor andere wijzigingen moet u navigeren naar het tabblad "Team" in de hoofdnavigatie.
Tabblad "Word betaald"
Het tabblad "Word betaald" toont al uw facturen, offertes en leveringsbonnen.
Hier kunt u facturen aanmaken, documenten uploaden of exporteren via de widget "Snelle acties", of uw eigen selectie van snel toegankelijke functies personaliseren.
U kunt de lijst met diensten en producten die u aanbiedt beheren via "Goederen en diensten" en uw klantendatabase importeren in Finom via "Importeer gegevens naar Finom". Dit maakt het aanmaken van facturen voor uw klanten veel eenvoudiger en sneller.
Tabblad "Team"
Met het tabblad "Team" kunt u iedereen beheren die toegang heeft tot uw Finom-account.
Vanuit deze sectie kunt u:
Nieuwe teamleden uitnodigen voor uw bedrijfsaccount door op "Nieuw teamlid uitnodigen" te klikken.
Alle actieve teamleden en hun toegewezen rollen bekijken.
De status van uitnodigingen volgen en uitnodigingen opnieuw verzenden naar gebruikers met een openstaande uitnodiging.
Wanneer u op het profiel van een teamlid klikt, ziet u een pagina met de transactiegeschiedenis en beschikbare kaarten van deze persoon.
Op het tabblad "Instellingen" kunt u eerst de toegang van teamleden uitschakelen en hen vervolgens indien nodig uit het account van uw bedrijf verwijderen.
Tabblad "Kaarten"
Het tabblad "Kaarten" is de plek waar u alle betaalkaarten kunt beheren die aan uw Finom-account zijn gekoppeld. U kunt nieuwe kaarten bestellen, uw eigen kaarten en die van teamleden bekijken, de kaartstatus controleren, bestedingslimieten monitoren en kaarten filteren op type, status of wallet.
Om de gegevens of instellingen van een specifieke kaart te bekijken, klikt u eenvoudig op de kaart. De kaartpagina wordt dan geopend.
Tabblad "Meer"
Het tabblad "Meer" biedt toegang tot aanvullende tools en diensten voor accountbeheer.
In dit menu vindt u 4 opties:
Uitgaven
Geüploade bestanden
Integraties
Cashback
Tabblad "Meer": Uitgaven
De sectie "Uitgaven" helpt u om alle documenten met betrekking tot zakelijke uitgaven op één plek te verzamelen, organiseren en koppelen.
In deze sectie kunt u:
Documenten met betrekking tot uitgaven uploaden en opslaan, zoals facturen, bonnetjes en rekeningen.
U kunt een document uploaden via de sectie "Geüploade bestanden" of via de snelle widget "Document uploaden".
U kunt het document ook naar uw Finom-e-mailadres sturen.
Uw persoonlijke Finom-e-mailadres wordt weergegeven in de sectie "E-mail voor verzameling" binnen het "+"-menu, zodat u uw facturen en bonnetjes snel en eenvoudig naar uw Finom-account kunt sturen.
Documenten bekijken die nog aan transacties moeten worden gekoppeld in het tabblad "Documenten voor afstemming".
Gekoppelde documenten controleren in het tabblad "Afgestemd" om ervoor te zorgen dat uw administratie volledig en georganiseerd is.
Toegang krijgen tot alle geüploade uitgavendocumenten via de sectie "Geüploade bestanden" en deze controleren als er wijzigingen nodig zijn in de automatische documentherkenning.
Tabblad "Meer": Geüploade bestanden
In de sectie "Geüploade bestanden" kunt u alle geüploade uitgavendocumenten bekijken en controleren als er wijzigingen nodig zijn in de automatische documentherkenning.
U kunt ook het automatisch herkennen van geüploade documenten beheren door deze functie in of uit te schakelen.
Tabblad "Meer": Integraties
Met de sectie "Integraties" kunt u Finom koppelen aan externe boekhoud- en zakelijke tools om uw financiële processen te stroomlijnen.
Vanuit deze sectie kunt u:
Beschikbare integraties rechtstreeks vanuit uw Finom-account bekijken en beheren.
Ondersteunde boekhoudsoftware koppelen om financiële gegevens automatisch te delen tussen Finom en uw boekhoudsysteem.
Tabblad "Meer": Cashback
Met de sectie "Cashback" kunt u de Cashback volgen en verzilveren die u heeft verdiend met in aanmerking komende kaartaankopen. U kunt uw beschikbare Cashback-saldo bekijken, limieten en voortgang volgen en zien hoeveel Cashback u tijdens de huidige beloningsperiode heeft opgebouwd.