Panel Finom został zaprojektowany wokół codziennych czynności finansowych, dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, jest zawsze w zasięgu jednego lub dwóch kliknięć. Poniżej znajduje się przegląd wersji internetowej:
Menu po lewej stronie
Całe konto znajduje się w menu z lewej strony. Pozostaje ono widoczne na każdym głównym ekranie.
W górnej części menu znajdziesz poszczególne elementy:
Menu firmy — umożliwia przełączanie się między firmami oraz szybki dostęp do najczęściej odwiedzanych ustawień: profil, plan i limity, towary i usługi, integracje oraz oferty specjalne.
Przycisk "+" (Utwórz) — szybki dostęp do wszystkich opcji w kategorii płatności, płatności przychodzące, portfele oraz przesyłanie i eksport dokumentów
Menu boczne poniżej nazwy firmy jest podzielone na sekcje:
Strona główna — miejsce, w którym Państwo znajdą się po zalogowaniu.
Konta — pełna lista portfeli i połączonych banków. Przy nazwie każdego portfela widoczny jest numer konta (IBAN), a po prawej stronie — saldo. Zamknięte portfele pozostają ukryte, dopóki nie zostanie wybrana opcja "Pokaż zamknięte portfele".
Wydatki — miejsce do gromadzenia, porządkowania i rozliczania dokumentów związanych z wydatkami firmowymi.
Płatności przychodzące — tworzenie i zarządzanie fakturami, ofertami oraz dokumentami dostawy.
Karty — przeglądanie i zarządzanie kartami fizycznymi oraz wirtualnymi.
Księgowość — rozwija się do sekcji Ewidencja księgowa, Kalendarz raportów oraz Podatki (w zależności od dostępności).
Dokumenty — wszystkie przesłane pliki w jednym miejscu.
Zespół — zarządzanie członkami zespołu, którzy mają dostęp do konta.
Ustawienia — przełącza menu w tryb ustawień, gdzie znajdą się również Integracje i Cashback.
A na samym dole:
Zaproś znajomych — program polecający.
Uzyskaj pomoc — otwiera krótkie menu z dwiema opcjami: Centrum pomocy otwiera naszą bazę wiedzy w nowej karcie, a “Skontaktuj się z nami” otwiera czat z naszym zespołem.
Warto wiedzieć Widoczne pozycje menu zależą od roli danej osoby. Członkowie zespołu mają różne uprawnienia, dlatego nie każdy będzie mieć dostęp do tych samych funkcji.
💡Warto wiedzieć: Widoczne pozycje menu zależą od roli danej osoby. Członkowie zespołu mają różne uprawnienia, dlatego nie każdy będzie mieć dostęp do tych samych funkcji.
Czat Finom AI
Finom AI znajduje się w osobnej kolumnie po prawej stronie ekranu i jest dostępny na każdym głównym ekranie. Na węższych oknach zmienia się w unoszący się panel nad treścią, ukryty w przycisku „Zapytaj AI…” — aby otworzyć czat, należy nacisnąć Ctrl+I lub kliknąć ten przycisk.
Można wybrać sposób wyświetlania czatu na ekranie:
Panel boczny — zadokowany w osobnej kolumnie po prawej stronie treści.
Unoszący się — panel unosi się nad treścią.
Pełny ekran — czat wypełnia cały ekran, a menu boczne pozostaje na swoim miejscu.
Zwiń — panel chowa się, pozostawiając kompaktowy przycisk czatu po prawej stronie.
Na wąskich oknach widok “Panel boczny” automatycznie przełącza się na unoszący się i staje się ponownie dostępny, gdy pojawi się wystarczająco miejsca.
Strona główna
Strona główna pozwala jednym spojrzeniem ocenić stan konta. To, co się na niej wyświetla, zależy od aktualnego etapu konta:
Konto jeszcze nieotwarte — widoczny jest postęp procesu rejestracji konta
Konto nowo otwarte — widget aktywacji oraz wstępny widok salda i kart z głównym portfelem i jedną kartą wirtualną.
W pełni aktywne konto — pełny układ opisany poniżej.
Na aktywnym koncie strona główna wyświetla się od góry do dołu w następujący sposób:
Powiadomienia lub wiadomości wymagające uwagi — na przykład jeśli konieczna jest szybka aktualizacja danych profilu lub gdy potrzebujemy dodatkowych informacji.
Wiadomość powitalna wraz z szybkimi akcjami.
Saldo i Karty, umieszczone jedno przy drugim.
Baner promocyjny, gdy trwa aktualna oferta.
Transakcje.
Strona główna: szybkie akcje
Bezpośrednio pod wiadomością powitalną znajduje się rząd przycisków dla najczęściej wykonywanych czynności:
Dodaj środki — wybór metody doładowania lub podgląd danych konta.
Wyślij przelew — wybór typu płatności
Prześlij rachunek — natychmiastowe rozpoczęcie przesyłania pliku.
Pobierz wyciąg — otwieranie i pobieranie wyciągów bankowych lub eksportowanie dokumentów.
Widoczne akcje zależą od roli danej osoby oraz stanu konta.
Strona główna: widget Saldo
Widget Saldo pokazuje łączne saldo wszystkich portfeli.
Numer konta (IBAN) głównego portfela wyświetla się bezpośrednio pod jego nazwą. Po najechaniu kursorem pojawia się ikona kopiowania. Kliknięcie kopiuje numer, a znacznik potwierdzenia informuje, że został on skopiowany do schowka.
Widget wyświetla podgląd maksymalnie trzech portfeli. Jeśli podłączone zostały banki zewnętrzne, portfele są pogrupowane według banku, z monitem o ponowne połączenie, gdy wymaga ono odświeżenia.
Jeśli dostępny jest portfel inwestycyjny, wyświetla się on w osobnej sekcji poniżej.
Przycisk „Wszystkie portfele” prowadzi do ekranu „Konta”, na którym widoczny jest pełny obraz portfeli i banków.
Ukrycie salda za pomocą ikony oka rozmywa jedynie łączną kwotę — numer konta i nazwy portfeli pozostają widoczne.
Strona główna: widget Karty
Widget Karty, umieszczony po prawej stronie widgetu Saldo, pokazuje każdą kartę na koncie wraz z informacjami o cashbacku. Zgromadzony cashback można przenieść na główny portfel za pomocą opcji znajdującej się bezpośrednio pod listą kart.
Strona główna: Transakcje
Pełny panel transakcji — wykres, filtry oraz transakcje zarówno planowane, jak i zrealizowane — znajduje się na stronie głównej, bezpośrednio pod Saldem i Kartami.
Rozliczenia
Sekcja Rozliczenia łączy wszystkie faktury, oferty oraz dokumenty dostawy.
W tym miejscu można tworzyć faktury oraz przesyłać lub eksportować dokumenty. Sekcja Towary i usługi to miejsce, w którym przechowywana jest lista produktów i usług, a funkcja Importuj dane do Finom umożliwia przesłanie bazy klientów.
Zespół
Sekcja Zespół umożliwia zarządzanie wszystkimi osobami mającymi dostęp do konta Finom.
W tej sekcji można:
Zaprosić nową osobę za pomocą opcji Zaproś nowego członka zespołu.
Przeglądać wszystkich aktywnych członków zespołu oraz przypisane im role.
Śledzić status zaproszeń i wysłać ponownie zaproszenie, które wciąż oczekuje na potwierdzenie.
Kliknąć członka zespołu, aby otworzyć jego profil, w którym widoczna jest historia transakcji oraz dostępne dla niego karty.
Na karcie Ustawienia w profilu danej osoby można wyłączyć jej dostęp, a w razie potrzeby usunąć jej dostęp do konta.
Karty
Sekcja “Karty” zawiera wszystkie karty płatnicze powiązane z kontem Finom. Można zamawiać nowe karty, przeglądać własne karty oraz karty członków zespołu, sprawdzać ich status, monitorować limity wydatków oraz filtrować według typu, statusu lub portfela.
Kliknięcie danej karty otwiera jej stronę z ustawieniami oraz pozostałymi szczegółami.
Wydatki
Sekcja Wydatki gromadzi w jednym miejscu wszystkie dokumenty dotyczące wydatków firmowych, gotowe do dopasowania z transakcjami.
W tej sekcji można:
Przesyłać i przechowywać dokumenty wydatków, takie jak faktury, rachunki i paragony, z obszaru Przesłane pliki lub za pomocą widgetu Prześlij dokument.
W tej sekcji można:
Przesyłać dokumenty na e-mail. Do tego celu przeznaczony jest dedykowany adres e-mail Finom — można go znaleźć w opcji E-mail do zbierania dokumentów w menu „+” .
Przeglądać dokumenty czekające na dopasowanie do transakcji w sekcji “Dokumenty do dopasowania”.
Sprawdzać dokumenty już dopasowane w sekcji “Dopasowane”, aby mieć pewność, że dokumentacja jest kompletna.
Wracać do przesłanych dokumentów w sekcji “Przesłane pliki”, jeśli coś w automatycznym rozpoznawaniu wymaga korekty.
Dokumenty
Sekcja Dokumenty zawiera wszystkie przesłane dokumenty wydatków. Każdy z nich można otworzyć, aby sprawdzić lub poprawić dane rozpoznane automatycznie, a także włączyć lub wyłączyć automatyczne rozpoznawanie dla przesyłanych dokumentów.
Ustawienia: Integracje
Sekcja Integracje umożliwia połączenie Finom z używanymi już narzędziami księgowymi i biznesowymi, dzięki czemu dane finansowe przepływają między nimi bez konieczności ręcznej pracy.
W tej sekcji można:
Przeglądać i zarządzać dostępnymi integracjami bezpośrednio z konta Finom.
Połączyć obsługiwane oprogramowanie księgowe, aby dane finansowe były automatycznie udostępniane pomiędzy kontem Finom a systemem księgowym.
Ustawienia: Cashback
Sekcja Cashback umożliwia śledzenie i wykorzystywanie cashbacku uzyskanego za kwalifikujące się zakupy kartą. Można sprawdzić dostępne saldo cashbacku, śledzić postępy w realizacji limitów oraz zobaczyć, ile zgromadzono w aktualnym okresie nagród.