Pulpit Finom został zaprojektowany tak, aby wspierać Państwa codzienne zarządzanie finansami, zapewniając szybki dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji.
Przyjrzyjmy się wszystkim funkcjom dostępnym w wersji internetowej.
Przycisk „+”
Przycisk „+” znajduje się w lewym górnym rogu głównego pulpitu.
Przycisk ten zapewnia szybki dostęp do wielu funkcji, w tym płatności, portfeli, tworzenia dokumentów i innych działań.
Menu jest podzielone na cztery sekcje:
Płatności: tworzenie i zarządzanie płatnościami wychodzącymi oraz przelewami.
Płatności: tworzenie dokumentów i otrzymywanie płatności od klientów.
Portfele: dostęp do informacji o koncie, kartach, saldach oraz narzędzi do zarządzania portfelami.
Przesyłanie i eksport: przesyłanie dokumentów oraz eksportowanie lub gromadzenie danych finansowych.
💡 Należy pamiętać, że dostępność funkcji zależy od posiadanej roli. Poszczególni członkowie zespołu mają różne uprawnienia i mogą korzystać z różnych działań dostępnych na pulpicie.
Widżet „Szybkie akcje”
Widżet „Szybkie akcje” zapewnia szybki i wygodny dostęp do funkcji, z których korzystają Państwo wiele razy dziennie.
Wybór należy do Państwa!
Mogą Państwo zdecydować, które działania są dla Państwa najważniejsze i mieć je zawsze pod ręką na pulpicie, w odległości jednego kliknięcia.
Kliknięcie ikony ustawień pozwala wybrać działania, które mają pozostać w sekcji Szybkie akcje.
💡 Należy pamiętać, że można wybrać tylko 3 działania. Dostępność funkcji zależy od posiadanej roli. Poszczególni członkowie zespołu mają różne uprawnienia przypisane do swoich ról. Jeśli konieczna jest zmiana roli, należy usunąć członka zespołu, a następnie ponownie zaprosić go z nową rolą.
Główna nawigacja
Pasek nawigacyjny znajdujący się w górnej części pulpitu zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich kluczowych obszarów Finom:
Główna — główny przegląd finansów, obejmujący transakcje, salda, karty i zespół
Płatności — tworzenie i zarządzanie fakturami, ofertami oraz dokumentami dostawy
Zespół — zarządzanie członkami zespołu
Karty — przeglądanie i zarządzanie kartami fizycznymi oraz wirtualnymi
Więcej — dostęp do dodatkowych narzędzi i ustawień
Zakładka „Główna”
Zakładka „Główna” prezentuje przegląd wszystkich transakcji wraz z widżetami dotyczącymi salda, portfeli, kart oraz członków zespołu.
Mogą Państwo dostosować pulpit do własnych potrzeb, klikając przycisk „Dostosuj pulpit”.
Można przenosić widżety, ukrywać wybrane z nich lub ponownie dodawać ukryte widżety do pulpitu.
Po zakończeniu należy kliknąć „Zakończ dostosowywanie”.
Zakładka „Główna”: widżet „Saldo”
W widżecie „Saldo” można zobaczyć łączne saldo we wszystkich portfelach. Można również dodać nowy portfel lub walutę, klikając przycisk „Nowy portfel lub nowa waluta”.
Zakładka „Główna”: widżet „Karty”
W widżecie „Karty” można zobaczyć wszystkie karty przypisane do konta, sprawdzić szczegóły dotyczące Cashbacku oraz przelać Cashback do głównego portfela. Aby przelać Cashback, należy kliknąć odpowiednią opcję znajdującą się bezpośrednio pod listą kart.
Zakładka „Główna”: widżet „Zespół”
W sekcji Zespół można przeglądać członków zespołu lub rozpocząć proces wdrożenia nowego członka. Aby wprowadzić inne zmiany, należy przejść do zakładki „Zespół” w głównej nawigacji.
Zakładka „Płatności”
Zakładka „Płatności” zawiera wszystkie faktury, oferty i dokumenty dostawy.
Można tutaj tworzyć faktury, przesyłać lub eksportować dokumenty za pomocą widżetu „Szybkie akcje” oraz dostosowywać własny zestaw funkcji szybkiego dostępu.
Listą oferowanych usług i produktów można zarządzać poprzez „Towary i usługi”, a także importować bazę klientów do Finom za pomocą opcji „Importuj dane do Finom”. Dzięki temu tworzenie faktur dla klientów będzie znacznie łatwiejsze i szybsze.
Zakładka „Zespół”
Zakładka „Zespół” umożliwia zarządzanie wszystkimi osobami, które mają dostęp do konta Finom.
W tej sekcji można:
Zapraszać nowych członków zespołu do konta firmowego, klikając „Zaproś nowego członka zespołu”.
Przeglądać wszystkich aktywnych członków zespołu oraz przypisane im role.
Śledzić status zaproszeń i ponownie wysyłać zaproszenia użytkownikom, których zaproszenia są nadal oczekujące.
Po kliknięciu profilu członka zespołu można zobaczyć stronę zawierającą historię transakcji oraz dostępne dla tej osoby karty.
W zakładce „Ustawienia” można najpierw wyłączyć dostęp członka zespołu, a następnie usunąć go z firmy, jeśli będzie to konieczne.
Zakładka „Karty”
Zakładka „Karty” to miejsce, w którym można zarządzać wszystkimi kartami płatniczymi powiązanymi z kontem Finom. Można zamawiać nowe karty, przeglądać własne karty i karty członków zespołu, sprawdzać status kart, monitorować limity wydatków oraz filtrować karty według typu, statusu lub portfela.
Aby sprawdzić szczegóły lub ustawienia konkretnej karty, wystarczy kliknąć kartę, a otworzy się jej strona.
Zakładka „Więcej”
Zakładka „Więcej” zapewnia dostęp do dodatkowych narzędzi i usług związanych z zarządzaniem kontem.
W tym menu znajdują się 4 opcje:
Wydatki
Przesłane pliki
Integracje
Cashback
Zakładka „Więcej”: Wydatki
Sekcja „Wydatki” pomaga gromadzić, organizować i uzgadniać wszystkie dokumenty związane z wydatkami firmowymi w jednym miejscu.
W tej sekcji można:
Przesyłać i przechowywać dokumenty związane z wydatkami, takie jak faktury, paragony i rachunki.
Dokument można przesłać za pomocą sekcji „Przesłane pliki” lub szybkiego widżetu „Prześlij dokument”.
Alternatywnie można wysłać dokument na adres e-mail Finom.
Państwa adres e-mail Finom jest wyświetlany w sekcji „E-mail do odbioru” w menu „+”, dzięki czemu można szybko i łatwo przesyłać faktury i paragony na konto Finom.
Przeglądać dokumenty wymagające powiązania z transakcjami w zakładce „Dokumenty do dopasowania”.
Sprawdzać dopasowane dokumenty w zakładce „Dopasowane”, aby upewnić się, że dokumentacja jest kompletna i uporządkowana.
Uzyskać dostęp do wszystkich przesłanych dokumentów kosztowych w sekcji „Przesłane pliki” i sprawdzić je, jeśli konieczne są zmiany w automatycznym rozpoznawaniu dokumentów.
Zakładka „Więcej”: Przesłane pliki
W sekcji „Przesłane pliki” można uzyskać dostęp do wszystkich przesłanych dokumentów kosztowych i sprawdzić je, jeśli konieczne są zmiany w automatycznym rozpoznawaniu dokumentów.
Można również zarządzać automatycznym rozpoznawaniem przesyłanych dokumentów, włączając lub wyłączając tę funkcję.
Zakładka „Więcej”: Integracje
Sekcja „Integracje” umożliwia połączenie Finom z zewnętrznymi narzędziami księgowymi i biznesowymi w celu usprawnienia procesów finansowych.
W tej sekcji można:
Przeglądać i zarządzać dostępnymi integracjami bezpośrednio z poziomu konta Finom.
Łączyć obsługiwane programy księgowe, aby automatycznie udostępniać dane finansowe między Finom a systemem księgowym.
Zakładka „Więcej”: Cashback
Sekcja „Cashback” umożliwia śledzenie i wykorzystanie cashbacku uzyskanego dzięki kwalifikującym się zakupom kartą. Można sprawdzić dostępne saldo cashbacku, monitorować limity i postępy oraz zobaczyć, ile cashbacku zostało zgromadzone w bieżącym okresie rozliczeniowym.