Puede decidir a qué carteras pueden acceder los miembros del equipo. Cada miembro puede tener una lista específica de carteras a las que puede acceder y con las que puede realizar tareas.
Al desactivar el acceso de un miembro del equipo a una cartera, este ya no podrá ver la cartera en su panel de Finom, ni acceder a sus detalles, saldo o historial de transacciones. Tampoco podrá crear o verificar pagos desde esa cartera, transferir dinero hacia y desde ella, ni utilizar una tarjeta asociada a esa cartera.
¿Cómo puedo ver y gestionar los accesos a las carteras de cada miembro del equipo?
Hay dos opciones para cambiar a qué carteras tiene acceso cada miembro.
Opción 1: Para cambiar la configuración, diríjase a la página Cartera → Configuración → Acceso de miembros del equipo → Administrar accesos.
Para cada miembro, usted puede revisar las carteras a las que tiene acceso. Al hacer clic en los nombres de las carteras en la columna Accesos a las carteras, se abrirá el panel de configuración de un miembro en particular.
Puede dar o retirar el acceso a cada cartera, para cada miembro del equipo, haciendo clic en el botón proporcionado
Consejo: Puede situar el ratón sobre el icono i, junto al rol de un miembro del equipo, para obtener más información acerca de las acciones que podrá realizar con la cartera, si tiene acceso a ella.
Opción 2: Como alternativa, para ver y gestionar los accesos a la cartera de un miembro en particular, diríjase a su perfil haciendo clic en la pestaña Equipo.
En la sección de Accesos a las carteras, puede ver a qué carteras tiene acceso este miembro. Haga clic en Gestionar para cambiar estos ajustes.
Además, al crear una nueva cartera o invitar a un nuevo miembro del equipo, podrá asignar accesos durante la configuración.
Crear una nueva cartera
Invitar a un nuevo miembro del equipo
¿Quién puede gestionar los accesos a la cartera de los miembros del equipo?
Los usuarios que tengan el rol de Propietario de cuenta y Gerente.
El propietario de la cuenta siempre tiene acceso a todas las carteras y puede cambiar la configuración de acceso para cualquier otra persona de la empresa. Un gerente tiene acceso a las carteras a las que el propietario de la cuenta le otorga acceso y puede cambiar la configuración de acceso a las carteras disponibles para los otros miembros (además del propietario).
Esta función está disponible para los suscriptores de los planes Start, Premium y Corporate.
¿Por qué no puedo revocar el acceso a un monedero?
Acerque el ratón al botón de desactivado para ver la razón por la que no puede desactivar el acceso a esta cartera.
Cada miembro del equipo debe tener acceso al menos a una cartera. No puede revocar el acceso a la última cartera disponible.
Revocar el acceso desde una cartera no es posible mientras haya una tarjeta activa de un miembro vinculada a esta. Ciérrela para continuar.
En el panel de configuración de acceso, podrá ver qué tarjetas están vinculadas a una cartera. Al hacer clic en una tarjeta, accederá a su página, donde podrá desvincularla o cerrarla.
¿Por qué no puedo cambiar los accesos de un miembro del equipo en particular?
Los miembros con el rol de Empleado solo tienen acceso a una cartera en caso de que tengan una tarjeta activa vinculada a ella. No están visibles en la lista de miembros d
el equipo en la página de la Cartera, ni tienen el botón Gestionar en la sección Accesos a Carteras.
Cierre o desvincule todas las tarjetas activas de la cartera para revocar el acceso a la misma de este miembro.
El propietario de la cuenta siempre tiene acceso a todas las carteras y nadie puede cambiar esta configuración.
No puede cambiar el acceso a las carteras para usted mismo
¿Por qué no puedo ver la configuración de acceso?
La función solo está disponible para los suscriptores de los planes Start, Premium y Corporate.
La función no está disponible para equipos en los que no hay miembros a los que cambiar el acceso. Por ejemplo, si:
No tiene miembros de equipo en la empresa.
Usted es el gerente y es la única persona además del propietario en la empresa.
Solo tiene miembros de equipo con el rol de Empleado.
Solo hay una cartera en la cuenta.
Si es gerente, solo puede cambiar el acceso de las carteras a las que usted mismo tiene acceso. Póngase en contacto con el propietario de su empresa para determinar a qué carteras puede acceder.
No puede cambiar el acceso a las carteras para usted mismo.
Si necesita ayuda, no dude en ponerte en contacto con nosotros a través del chat de la aplicación o enviándonos un correo electrónico a [email protected].