En octubre de 2024, Finom incorpora un nuevo aspecto y funcionalidad a su panel de control.
El objetivo del panel de control es ayudarle en su rutina financiera diaria en la medida de lo posible, con un acceso rápido a todas las funciones esenciales.
Echemos un vistazo a todos los cambios en nuestra versión web (la versión para aplicaciones móviles estará disponible en breve)
Botón “GO”
El botón "GO" se encuentra en la esquina superior izquierda del panel de control principal:
Este botón es su acceso rápido a múltiples funciones diferentes, como pagos, carteras, trabajo con documentos y todas las acciones adicionales.
💡 Tenga en cuenta que la selección de funciones disponibles depende del rol que usted tenga. Los diferentes miembros del equipo tienen diferentes permisos y pueden acceder a diferentes acciones desde este panel de control.
Widget "Acciones rápidas"
Disponemos de un widget de "Acciones rápidas" para ofrecerle un acceso rápido y sencillo a las funciones que necesita varias veces al día.
¡Usted elige! Puede decidir qué acciones son importantes para usted y mantenerlas al alcance de un clic en su panel de control.
Si hace clic en el icono de configuración podrá elegir las acciones que desea mantener en Acciones rápidas
💡 Tenga en cuenta que solo puede seleccionar 3 acciones
💡 Tenga en cuenta que la disponibilidad de las funciones depende del rol que tenga. Diferentes miembros del equipo tienen diferentes permisos vinculados a su rol. Si necesita cambiar un rol, tenga en cuenta que es necesario eliminar el miembro del equipo y volver a invitarlo en el nuevo rol
Pestañas separadas para "Dinero" y "Documentos"
"Dinero" y “Documentos” se encuentran en la parte superior de su panel de control, cada sección con su propia pestaña separada
Pestaña "Dinero"
La pestaña "Dinero" le mostrará un resumen de todas sus transacciones, widgets para su saldo, carteras, tarjetas y miembros del equipo
Puede personalizar el panel de control según sus necesidades si hace clic en el botón "Personalizar panel de control".
Puede mover los widgets, ocultar algunos o añadir otros ocultos al panel de control.
Una vez que haya terminado, haga clic en "Finalizar personalización"
Pestaña "Dinero": Widget "Saldo"
En el widget "Saldo" puede crear nuevas carteras y añadir otra cuenta bancaria utilizando nuestra funcionalidad de Multibanca, si hace clic en el icono de configuración
Pestaña "Dinero": Widget "Tarjetas"
En el widget "Tarjetas" puede ver todas las tarjetas de su cuenta, comprobar todos los detalles de reembolsos y transferirlos a su cartera principal.
Para transferir los reembolsos, debe hacer clic en la opción situada justo debajo de la lista de sus tarjetas.
Widget "Equipo" de la pestaña Dinero
En el widget "Equipo", puede ver su equipo o empezar a incorporar a un nuevo miembro. Para otros cambios, tendrá que ir a la pestaña del equipo
Pestaña "Documentos"
La pestaña "Documentos" le mostrará todas sus facturas entrantes y salientes
Aquí puede crear facturas, cargar o exportar documentos desde el widget "Acciones rápidas" o personalizar su propia selección de funcionalidades de acceso rápido
Aquí puede gestionar la lista de servicios y productos que ofrece, así como importar su base de datos de clientes a Finom: esto hará que la tarea de crear facturas para sus clientes sea mucho más fácil y rápida
Su propia dirección de correo electrónico de Finom se muestra en esta página, por lo que puede utilizarla para enviar sus facturas y recibos a la cuenta de Finom de forma rápida y fácil
Si tiene alguna pregunta sobre estos cambios o necesita asistencia, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través del chat de la aplicación o por correo electrónico a [email protected].