Su panel de control de Finom está diseñado para facilitar su gestión financiera diaria, con acceso rápido a todas las funciones esenciales.
Veamos todas las funcionalidades disponibles en la versión web.
Botón "+"
El botón "+" se encuentra en la esquina superior izquierda de su panel de control principal.
Este botón proporciona acceso rápido a múltiples funciones, incluyendo pagos, carteras, creación de documentos y otras acciones.
El menú está organizado en cuatro secciones:
Pagos: cree y gestione pagos y transferencias salientes.
Cobrar: cree documentos y reciba pagos de sus clientes.
Carteras: acceda a la información de la cuenta, tarjetas, saldos y herramientas de gestión de carteras.
Subir y exportar: cargue documentos y exporte o recopile datos financieros.
💡 Tenga en cuenta que la selección de funciones disponibles depende del rol que tenga asignado. Los diferentes miembros del equipo tienen distintos permisos y pueden acceder a diferentes acciones desde el panel de control.
Widget "Acciones rápidas"
El widget "Acciones rápidas" le proporciona acceso rápido y sencillo a las funciones que necesita varias veces al día.
¡La elección es suya!
Puede decidir qué acciones son importantes para usted y mantenerlas a un solo clic de distancia en su panel de control.
Al hacer clic en el icono de configuración, puede elegir qué acciones desea mantener en Acciones rápidas.
💡 Tenga en cuenta que solo puede seleccionar 3 acciones. La disponibilidad de las funciones depende del rol que tenga asignado. Los diferentes miembros del equipo tienen distintos permisos vinculados a su rol. Si necesita cambiar un rol, tenga en cuenta que deberá eliminar al miembro del equipo y volver a invitarlo con el nuevo rol.
Navegación principal
La barra de navegación situada en la parte superior de su panel de control le proporciona acceso directo a todas las áreas clave de Finom:
Inicio — su resumen financiero principal, incluyendo transacciones, saldos, tarjetas y equipo
Recibir pagos — cree y gestione facturas, presupuestos y albaranes
Equipo — gestione los miembros de su equipo
Tarjetas — visualice y gestione sus tarjetas físicas y virtuales
Más — acceda a herramientas y configuraciones adicionales
Pestaña "Inicio"
La pestaña "Inicio" le muestra una visión general de todas sus transacciones, con widgets para sus saldos, carteras, tarjetas y miembros del equipo.
Puede personalizar su panel de control según sus necesidades haciendo clic en el botón "Personalizar el panel de control".
Puede mover los widgets, ocultar algunos o volver a añadir al panel los que estén ocultos.
Una vez que haya terminado, haga clic en "Finalizar personalización".
Pestaña "Inicio": widget "Saldo"
En el widget "Saldo", puede ver su saldo total en todas las carteras. También puede añadir una nueva cartera o divisa haciendo clic en el botón "Nueva cartera o divisa".
Pestaña "Inicio": widget "Tarjetas"
En el widget "Tarjetas", puede ver todas las tarjetas de su cuenta, consultar todos los detalles del Cashback y transferir el Cashback a su cartera principal. Para transferir el Cashback, haga clic en la opción situada justo debajo de la lista de sus tarjetas.
Pestaña "Inicio": widget "Equipo"
En la sección Equipo, puede ver su equipo o comenzar la incorporación de un nuevo miembro. Para realizar otros cambios, deberá acceder a la pestaña "Equipo" en la navegación principal.
Pestaña "Cobrar"
La pestaña "Cobrar" muestra todas sus facturas, presupuestos y albaranes.
Aquí puede crear facturas, cargar o exportar documentos desde el widget "Acciones rápidas" o personalizar su propia selección de funcionalidades de acceso rápido.
Puede gestionar la lista de servicios y productos que ofrece mediante "Bienes y servicios", así como importar su base de datos de clientes a Finom mediante "Importar datos a Finom". Esto hará que la creación de facturas para sus clientes sea mucho más fácil y rápida.
Pestaña "Equipo"
La pestaña "Equipo" le permite gestionar a todas las personas que tienen acceso a su cuenta Finom.
Desde esta sección, puede:
Invitar a nuevos miembros del equipo a la cuenta de su empresa haciendo clic en "Invitar a un nuevo miembro del equipo".
Ver todos los miembros activos del equipo y sus roles asignados.
Supervisar el estado de las invitaciones y reenviar invitaciones a usuarios con invitaciones pendientes.
Cuando haga clic en el perfil de un miembro del equipo, podrá ver una página que detalla el historial de transacciones y las tarjetas disponibles para esa persona.
En la pestaña "Configuración", primero puede desactivar el acceso de los miembros del equipo y, posteriormente, eliminarlos de la empresa si es necesario.
Pestaña "Tarjetas"
La pestaña "Tarjetas" es el lugar donde puede gestionar todas las tarjetas de pago vinculadas a su cuenta Finom. Puede solicitar nuevas tarjetas, ver sus propias tarjetas y las de los miembros de su equipo, consultar el estado de las tarjetas, supervisar los límites de gasto y filtrar las tarjetas por tipo, estado o cartera.
Para consultar los detalles o la configuración de una tarjeta concreta, simplemente haga clic en ella y se abrirá la página de la tarjeta.
Pestaña "Más"
La pestaña "Más" proporciona acceso a herramientas y servicios adicionales para la gestión de la cuenta.
En este menú encontrará 4 opciones:
Gastos
Archivos cargados
Integraciones
Reembolsos
Pestaña "Más": Gastos
La sección "Gastos" le ayuda a recopilar, organizar y conciliar en un solo lugar todos los documentos relacionados con los gastos empresariales.
En esta sección puede:
Cargar y almacenar documentos relacionados con gastos, como facturas, recibos y comprobantes.
Puede cargar el documento mediante la sección "Archivos cargados" o a través del widget rápido "Cargar documento".
Como alternativa, puede enviar el documento a su dirección de correo electrónico de Finom.
Su dirección de correo electrónico de Finom se muestra en la sección "Email para recopilar " dentro del menú "+", para que pueda enviar de forma rápida y sencilla sus facturas y recibos a su cuenta Finom.
Ver los documentos que requieren vinculación con transacciones en la pestaña "Documentos por vincular".
Revisar los documentos vinculados en la pestaña "Coincidente" para asegurarse de que sus registros estén completos y organizados.
Acceder a todos los documentos de gastos cargados a través del área "Archivos cargados" y revisarlos en caso de que sea necesario realizar cambios en el reconocimiento automático de documentos.
Pestaña "Más": Archivos cargados
En la sección "Archivos cargados", puede acceder a todos los documentos de gastos cargados y revisarlos en caso de que sea necesario realizar cambios en el reconocimiento automático de documentos.
También puede gestionar el reconocimiento automático de los documentos que cargue, activándolo o desactivándolo.
Pestaña "Más": Integraciones
La sección "Integraciones" le permite conectar Finom con herramientas externas de contabilidad y gestión empresarial para optimizar sus sus procesos financieros..
Desde esta sección puede:
Ver y gestionar las integraciones disponibles directamente desde su cuenta Finom.
Conectar software de contabilidad compatible para compartir automáticamente datos financieros entre Finom y su sistema contable.
Pestaña "Más": Reembolsos
La sección "Reembolsos" le permite realizar un seguimiento y canjear los reembolsos obtenidos por compras elegibles realizadas con tarjeta. Puede consultar su saldo disponible de reembolso, supervisar los límites y el progreso de obtención, y ver cuánto reembolso ha acumulado durante el período de recompensas actual.