Dans cet article, nous allons vous montrer comment utiliser notre outil de migration pour importer vos contacts vers FINOM depuis un fichier CSV.
Cliquez sur le nom de votre société en haut à droite, et sélectionnez "Importer des données vers Finom" depuis le menu déroulant.
À présent, vous êtes dans l'outil de Migration ! Sélectionnez l'option "Importer des contacts".
Cliquez sur l'encadré bleu afin de télécharger votre fichier CSV contenant la liste des contacts que vous souhaitez ajouter sur FINOM. Une fenêtre s'ouvrira sur votre ordinateur, et vous aurez la possibilité de sélectionner les fichiers que vous souhaitez télécharger. Seuls les fichiers CSV sont pris en charge.
Le fichier sera traité par FINOM, et vous verrez ensuite cette page de téléchargement s'afficher.
Vos contacts sont à présent téléchargés vers FINOM et vous pouvez vérifier la liste complète dans ce tableau. Vous pouvez ici sélectionner lesquels vous souhaitez ajouter sur votre compte, ainsi qu'allouer les propriétés.
Les propriétés sont les suivantes
Nom de l'entreprise
Prénom
Nom de famille
Numéro client
Numéro de TVA / Code fiscal
Pays
Adresse
Ville
Code postal
Nom du contact
Email
Téléphone
IBAN
Une fois que la liste complète est terminée, cliquez sur le bouton rouge "Confirmer" pour finaliser le processus.
Dans ce tableau, vous aurez la possibilité de vérifier un aperçu de la liste des contacts que vous êtes sur le point d'importer. Si tout est correct, cliquez sur le bouton rouge "Importation selectionnée".
Parfait! Vos contacts sont à présent correctement importés vers FINOM et vous pouvez les utiliser pour créer vos factures !