Un devis est un document qui contient le prix estimé de biens ou de services.

NB : vous ne pouvez créer un devis que depuis la version en ligne (n'est pas encore disponible dans l'application Finom)

Dans cet article, nous vous montrerons comment créer un devis avec FINOM.

Pour commencer à créer votre devis, appuyez tout d'abord sur le bouton rouge à gauche "Nouveau document" du tableau de bord principal.

Une fenêtre apparaît et vous avez la possibilité de sélectionner l'option "Devis".

Dès que vous aurez sélectionné cette option, vous serez redirigé vers la page où vous pourrez insérer les données de votre devis.

Comme vous pouvez le constater, la mise en page est identique à celle d'une facture, la seule différence étant que le mot "Devis" est affiché en haut à gauche du document.

Vous pouvez remplir cette page exactement comme vous le feriez pour une facture.

Il est important de noter que la numération des devis peut différer de celle des factures. Cela signifie que vous pouvez appliquer le numéro que vous préférez à votre devis, même si vous avez déjà utilisé ce même numéro pour une facture.

Une fois que vous avez rempli tous les champs, cliquez sur le bouton " Sauvegarder " situé dans le coin supérieur droit.

Votre devis est maintenant prêt à être envoyé ! Appuyez sur le bouton rouge "Envoyer le document".

Vous trouverez ici différentes options :

Tous les devis que vous avez créés peuvent être trouvés dans le tableau de bord principal, assurez-vous simplement de sélectionner le bon type de document dans le filtre dédié.

Une fois le devis reçu et ouvert par le client, la page ci-dessous s'affiche. Le client a plusieurs possibilités : il est possible de télécharger un PDF ou d’approuver directement le devis en cliquant sur le bouton "Approuver".

Une fois que le client a approuvé le devis, vous recevrez une notification et vous aurez la possibilité de générer et d'émettre la facture directement à partir du même devis.

Une fois le devis approuvé, vous pouvez vérifier son statut en haut à droite de la page du devis, et vous pouvez facilement générer la facture à partir de la même page en cliquant sur le bouton bleu "Créer une facture".

Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur la façon de créer et d'envoyer une facture, consultez les articles dédiés.

Bravo ! Vous êtes maintenant prêt à créer votre premier devis ! 😀

Si vous avez besoin d'aide, ou si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre chat ou par email à [email protected].