Si vous souhaitez savoir comment collecter des documents via l'application, veuillez consulter cet article: Utilisation de la fonction de collecte via l'application Finom .

Grâce à notre fonctionnalité permettant de regrouper des documents, vous pouvez désormais télécharger vos documents dans FINOM, y compris les factures, les reçus envoyés par différents fournisseurs, ou ceux que vous recevez de vos clients.

Vous pouvez télécharger vos documents manuellement, ou choisir de les recevoir directement dans FINOM, en utilisant une adresse électronique spécifique que nous avons créée pour vous.

Les types de documents que vous pouvez télécharger sont les suivants :

Attention : la taille maximale du fichier doit être de 10 Mo.

Comment télécharger vos documents par e-mail ?

Si vous appuyez sur "Récupération de documents", vous trouverez une adresse e-mail dédiée que nous avons créée pour vous afin de collecter facilement vos documents.

Pour commencer à collecter vos documents, vous, ou vos fournisseurs, devrez ajouter cette adresse email dédiée, soit en cc, soit comme destinataire de l'email directement depuis votre boîte de réception. Vous l'envoyez ensuite comme un email normal.

Il y aura un message pop-up vous informant qu'il y a des documents à examiner.

Pour commencer à examiner les documents, cliquez sur l'alerte grise comme indiqué ci-dessous.

Comment télécharger manuellement vos documents ?

Si vous souhaitez télécharger votre document manuellement, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Télécharger" situé en haut à droite, dans la section "Documents".

Sur cette page, sélectionnez la case de gauche "Télécharger des fichiers".

Une fenêtre s'ouvrira et vous pourrez choisir le type de document que vous souhaitez télécharger directement depuis votre appareil.

Dans cette fenêtre, vous pourrez vérifier une nouvelle fois le fichier que vous avez téléchargé, et vous aurez également la possibilité de choisir si vous voulez ajouter d'autres fichiers, ou de confirmer votre choix en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger".

Comment vérifier votre document ?

Que vous ayez téléchargé le document manuellement ou par e-mail, vous serez redirigé vers la page ci-dessous où vous pourrez consulter la liste des documents téléchargés.

Cliquez sur le document que vous souhaitez consulter.

Vous serez alors redirigé vers la page de révision. Ici, vous pourrez modifier tous les détails de votre document, si nécessaire.

Vous pourrez également choisir le type de document. Si le document est une facture, vous pourrez choisir entre les factures entrantes et les factures sortantes. Vous pourrez ensuite ajouter le numéro, la date d'émission/d'échéance, spécifier le client, le montant ou ajouter une description.

Une fois tous les détails remplis, cliquez sur le bouton rouge "Sauvegarder" en haut à droite de l'écran.

Super ! Votre document a été ajouté avec succès ! 🎉

S'il s'agit d'une facture que vous avez reçue, vous pourrez choisir de la payer immédiatement en utilisant le bouton "Payer maintenant" affiché ci-dessous. Vous pourez également utiliser la fonction "Ajouter un paiement" pour joindre le document à toute autre transaction.

Le document peut être téléchargé, supprimé ou modifié, en cliquant sur le bouton avec les trois points.

Tous les documents téléchargés peuvent être trouvés sur votre tableau de bord.