En octobre 2024, Finom repense l’esthétique et les fonctionnalités de votre tableau de bord

Le tableau de bord a pour mission de faciliter le plus possible vos opérations financières quotidiennes, en vous permettant d’accéder rapidement à toutes les fonctionnalités essentielles.

Passons en revue toutes les modifications apportées à notre version Web (version pour l’appli mobile sera disponible prochainement)

Le bouton « Go » est situé dans le coin supérieur gauche du tableau de bord principal :

Ce bouton permet l'accès rapide à différentes fonctions telles que paiements, portefeuilles, utilisation de documents et toutes les autres actions.

💡Notez que les fonctions disponibles varient en fonction de votre rôle. Chaque membre de l’équipe dispose des différentes permissions et peut accéder à différentes actions depuis ce tableau de bord.

Le widget « Actions rapides » vous accorde un accès rapide et simplifié aux fonctions dont vous avez besoin, plusieurs fois par jour.

À vous de choisir ! Vous pouvez décider des actions qui sont importantes pour vous et faire en sorte qu’elles soient accessibles en un clic depuis votre tableau de bord.

Un clic sur l’icône de paramètres vous permet de décider des actions à conserver dans le widget "Actions rapides".

💡Veuillez noter que vous ne pouvez sélectionner que 3 actions

💡 La disponibilité des fonctionnalités dépend de votre rôle dans l'équipe. Chaque membre de l’équipe possède différentes permissions liées au rôle qu’il occupe. Si vous voulez modifier un rôle, vous devez supprimer le membre de l’équipe et l’inviter de nouveau en choisissant un rôle différent.

Les fonctionnalités « Argent » et « Documents », situées en haut de votre tableau de bord, possèdent chacune leur propre onglet.

L’onglet « Argent » affiche un récapitulatif de toutes vos transactions, ainsi que des widgets pour votre solde, les portefeuilles, les cartes et les membres de l’équipe

Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord en fonction de vos besoins en cliquant sur le bouton « Personnaliser le tableau de bord ».

Vous pouvez déplacer les widgets, en masquer certains ou ajouter les widgets masqués au tableau de bord

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Personnalisation terminée»

Dans le widget « Balance », vous pouvez créer de nouveaux portefeuilles et ajouter un autre compte bancaire à l’aide de notre fonctionnalité « Multibanking », en cliquant sur l’icône de paramètres.

Le widget « Cartes » permet de voir toutes les cartes du compte, de consulter toutes les informations de cashback et de transférer le cashback sur votre portefeuille principal. Pour transférer le cashback, vous devez cliquer sur l’onglet, juste en dessous de la liste de cartes.

Dans le widget « Équipe », vous pouvez voir votre équipe ou commencer à y intégrer un nouveau membre. Pour apporter d’autres modifications, vous devrez aller dans l’onglet de l’équipe

L’onglet « Documents » affiche toutes vos factures entrantes et sortantes

Il permet de créer des factures, d’envoyer ou d’exporter des documents depuis le widget « Actions rapides », ou de personnaliser les fonctionnalités auxquelles vous souhaitez accéder rapidement.

C’est dans cet onglet que vous pourrez gérer la liste des services ou des biens que vous proposez, et importer la base de données de vos clients dans Finom. Ceci vous permettra de créer bien plus facilement et plus rapidement des factures pour vos clients.

Votre adresse e-mail Finom apparaît sur cette page afin que vous puissiez l’utiliser pour envoyer rapidement et simplement vos factures et vos reçus vers le compte Finom.

Si vous avez des questions sur ces changements ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter notre équipe de Support client via la fonction de discussion intégrée ou par e-mail à l’adresse [email protected]