Grazie alla nostra funzione di raccolta puoi caricare su FINOM diverse tipologie di documenti inviati o ricevuti dai tuoi clienti e fornitori.

Puoi caricare i tuoi documenti manualmente, oppure puoi scegliere di riceverli direttamente su FINOM, semplicemente utilizzando una mail dedicata che abbiamo creato per te.

I tipi di documenti che puoi caricare sono:

Nota bene: la dimensione massima del file deve essere di 10MB

Come caricare i tuoi documenti via email:

Alla voce "Raccolta documenti", troverai un indirizzo e-mail dedicato che abbiamo creato per te al fine di raccogliere facilmente i tuoi documenti.

Per iniziare a raccogliere i tuoi documenti, tu - o i tuoi fornitori - dovrete aggiungere questa email in CC, o come destinatario dell'email, direttamente dalla casella di posta elettronica per poi inviarla come una normale email.

Una volta che hai ricevuto il documento via e-mail, ti avvisiamo riportando il numero di documenti da revisionare.

Per iniziare a revisionare i documenti, clicca sul banner grigio.

Come caricare i documenti manualmente:

Se vuoi caricare il tuo documento manualmente, clicca sul pulsante "Caricare" in alto a destra che troverai nella sezione “Documenti”.

Se vuoi invece caricare i tuoi documenti in formato XML, puoi farlo cliccando sul pulsante "Nuovo documento" in alto a sinistra e scegliendo i file XML. Se hai bisogno di maggiori informazioni, consulta il nostro articolo dedicato.

Non appena ti troverai in questa pagina clicca sul box blu “Carica file”.

Si aprirà un finestra all’interno della quale avrai modo di selezionare la tipologia di documento che desideri caricare. Avrai modo di selezionare il documento direttamente dal tuo PC.

Dopo aver selezionato il documento, in questa nuova finestra, avrai modo di ricontrollare il file scelto. Decidi se aggiungere altri file o confermare la scelta dal pulsante blu "Caricare".

Assicurati che la levetta accanto a "Procedi al riconoscimento" sia grigia.

Come revisionare il documento

A prescindere che tu abbia caricato documento manualmente o via email, sarai reindirizzato a questa pagina dove potrai controllare la lista dei documenti caricati.

Clicca sul documento che desideri rivedere.

Ti troverai a questo punto nella pagina di revisione. Qui potrai modificare tutti i dettagli del tuo documento.

Ti diamo la possibilità di scegliere la tipologia di documento. Se è una fattura avrai modo di scegliere anche tra fattura in arrivo o in uscita. Inoltre, potrai aggiungere il numero, la data di emissione/scadenza, specificare il cliente, l'importo e aggiungere una descrizione.

Una volta compilati tutti i dettagli, clicca sul pulsante rosso "Verificare il documento" in alto a destra per salvarlo alla tua lista.

Fantastico! Il tuo documento è stato aggiunto con successo! 🎉

Ora, ciò che puoi fare, nel caso in cui il documento fosse una fattura, è pagare quest’ultima usando il pulsante "Paga ora". In alternativa potrai usare la funzione "Aggiungi pagamento" per allegare il documento a qualsiasi altra transazione.

Il documento può essere anche scaricato, eliminato o modificato, cliccando sul pulsante con i tre puntini.

Tutti i documenti caricati si troveranno sulla tua dashboard principale.

Questa funzione è molto utile per caricare singoli documenti. Se hai più di un documento che desideri caricare, puoi usare la nostra funzione di riconoscimento automatico. Clicca qui per scoprire come funziona!