Grazie alla nostra funzionalità di raccolta, ora puoi caricare i documenti in FINOM, incluse fatture, ricevute inviate da diversi venditori oppure quelle che ti hanno spedito i tuoi clienti o fornitori.
Puoi caricare i documenti manualmente, oppure farteli spedire direttamente in FINOM, usando un indirizzo e-mail dedicato che abbiamo creato per te.
Puoi caricare i seguenti tipi di documenti:
PDF
DOC/DOCx
Immagini
N.B.: ogni file può pesare massimo 10 MB
Come caricare i documenti via e-mail
In primo luogo, apri la sezione dei Fatture sulla dashboard.
Troverai un indirizzo e-mail dedicato, che abbiamo creato per darti la possibilità di raccogliere facilmente i documenti.
Per cominciare la raccolta, tu o i tuoi fornitori dovrete aggiungere questo indirizzo e-mail dedicato o come indirizzo in Cc (Copia conoscenza) o come destinatario della mail, direttamente dalla tua casella della posta in arrivo. A quel punto potrai inviare il messaggio come una mail normale.
Una volta spedito, riceverai dall'app un messaggio pop-up che ti segnala la disponibilità di alcuni documenti da rivedere. Per cominciare a rivederli, clicca sulla sezione "Raccolta documenti", come appare di seguito.
Come caricare i documenti manualmente
Se vuoi caricare i documenti manualmente, hai diverse possibilità, come segue.
Dal pulsante "GO", clicca sul pulsante "Carica documento":
Dalla sezione "Fatture", clicca sul pulsante "Carica documento":
Dalla sezione "Fatture", clicca su "Raccolta documenti":
Si apre la pagina. Da lì, clicca sulla casella "Carica file":
A questo punto si apre una finestra, in cui potrai scegliere il file da caricare, direttamente dal tuo dispositivo.
Come rivedere un documento
Dopo che hai caricato il documento (manualmente o via e-mail), ti reindirizzeremo verso la pagina successiva, in cui potrai controllare la lista dei documenti caricati.
Tutti i documenti caricati sono sottoposti a OCR (riconoscimento ottico dei caratteri). I documenti riconosciuti si trovano nella sezione "Raccolta documenti".
Se vuoi, puoi disabilitare il riconoscimento dalla sezione "Raccolta documenti", cliccando sul simbolo delle impostazioni.
Se alcuni dati di un documento non sono stati riconosciuti, al documento sarà assegnato lo stato "Da controllare". Puoi scegliere di ripetere il riconoscimento oppure di procedere con la revisione manuale.
Clicca sul documento da rivedere.
Avviene l'indirizzamento alla pagina per la revisione. Lì, se occorre, potrai, modificare tutti i dettagli del documento.
Puoi anche scegliere il tipo di documento.
Se si tratta di una fattura, puoi selezionare le fatture in arrivo o in uscita. Quindi potrai aggiungere il numero, la data di emissione/scadenza, specificare il cliente, l'importo o aggiungere una descrizione.
Una volta completati i dettagli, clicca sul pulsante rosso "Conferma dati" in alto a destra nello schermo.
Se si tratta di una fattura che hai ricevuto, puoi scegliere di pagarla immediatamente con il pulsante "Paga ora", visualizzato qui sotto. Puoi anche utilizzare la funzione "Collega pagamento", per allegare il documento a qualsiasi altra transazione.
Il documento può essere scaricato. Se vuoi eliminarlo o modificarlo, clicca sul pulsante con i tre punti.
I documenti caricati sono tutti sulla tua dashboard.