La dashboard Finom è progettata per supportare la Sua gestione finanziaria quotidiana, offrendo un accesso rapido a tutte le funzionalità essenziali.
Vediamo insieme tutte le funzionalità disponibili nella versione web.
Pulsante "+"
Il pulsante "+" si trova nell'angolo in alto a sinistra della dashboard principale.
Questo pulsante offre un accesso rapido a diverse funzionalità, tra cui pagamenti, portafogli, creazione di documenti e altre azioni.
Il menu è organizzato in quattro sezioni:
Pagamenti: crea e gestisce pagamenti e bonifici in uscita.
Fatti pagare: crea documenti e riceve pagamenti dai clienti.
Portafogli: accede alle informazioni del conto, alle carte, ai saldi e agli strumenti di gestione dei portafogli.
Carica ed esporta: carica documenti ed esporta o raccoglie dati finanziari.
💡 Tenga presente che la selezione delle funzionalità disponibili dipende dal ruolo assegnato. I diversi membri del team dispongono di autorizzazioni differenti e possono accedere ad azioni diverse dalla dashboard.
Widget "Azioni rapide"
Il widget "Azioni rapide" Le consente di accedere in modo semplice e veloce alle funzionalità che utilizza più volte al giorno.
La scelta è Sua!
Può decidere quali azioni sono importanti per Lei e mantenerle a portata di clic nella dashboard.
Facendo clic sull'icona delle impostazioni, può scegliere quali azioni mantenere nelle Azioni rapide.
💡 Tenga presente che è possibile selezionare solo 3 azioni. La disponibilità delle funzionalità dipende dal ruolo assegnato. I diversi membri del team dispongono di autorizzazioni diverse associate al loro ruolo. Se è necessario modificare un ruolo, tenga presente che dovrà eliminare il membro del team e invitarlo nuovamente con il nuovo ruolo.
Navigazione principale
La barra di navigazione nella parte superiore della dashboard Le offre accesso diretto a tutte le principali aree di Finom:
Home — panoramica finanziaria principale, incluse transazioni, saldi, carte e team
Ricevere pagamenti — crea e gestisce fatture, preventivi e documenti di trasporto
Team — gestisce i membri del team
Carte — visualizza e gestisce le carte fisiche e virtuali
Altro — accede a strumenti e impostazioni aggiuntivi
Scheda "Home"
La scheda "Home" mostra una panoramica di tutte le transazioni, con widget dedicati a saldo, portafogli, carte e membri del team.
Può personalizzare la dashboard in base alle Sue esigenze facendo clic sul pulsante "Personalizza la dashboard".
Può spostare i widget, nasconderne alcuni oppure aggiungere nuovamente quelli nascosti alla dashboard.
Una volta terminato, faccia clic su "Termina personalizzazione".
Scheda "Home": widget "Saldo"
Nel widget "Saldo" può visualizzare il saldo totale di tutti i Suoi portafogli. Può inoltre aggiungere un nuovo portafoglio o una nuova valuta facendo clic sul pulsante "Nuovo portafoglio o valuta".
Scheda "Home": widget "Carte"
Nel widget "Carte" può visualizzare tutte le carte associate al Suo conto, controllare tutti i dettagli relativi al Cashback e trasferire il Cashback al Suo portafoglio principale. Per trasferire il Cashback, faccia clic sull'opzione situata subito sotto l'elenco delle Sue carte.
Scheda "Home": widget "Team"
Nella sezione Team può visualizzare il Suo team o iniziare l'onboarding di un nuovo membro. Per apportare altre modifiche, dovrà accedere alla scheda "Team" nella navigazione principale.
Scheda "Fatti pagare"
La scheda "Fatti pagare" mostra tutte le Sue fatture, i preventivi e i documenti di trasporto.
Qui può creare fatture, caricare o esportare documenti dal widget "Azioni rapide" oppure personalizzare la Sua selezione di funzionalità ad accesso rapido.
Può gestire l'elenco dei servizi e dei prodotti offerti tramite "Beni e servizi", nonché importare il database clienti in Finom tramite "Importa dati in Finom". Questo renderà la creazione delle fatture per i Suoi clienti molto più semplice e veloce.
Scheda "Team"
La scheda "Team" Le consente di gestire tutte le persone che hanno accesso al Suo conto Finom.
Da questa sezione può:
Invitare nuovi membri del team all'account aziendale facendo clic su "Invita un membro ".
Visualizzare tutti i membri attivi del team e i ruoli assegnati.
Monitorare lo stato degli inviti e reinviare gli inviti agli utenti con inviti in sospeso.
Quando fa clic sul profilo di un membro del team, può visualizzare una pagina con lo storico delle transazioni e le carte disponibili per quella persona.
Nella scheda "Impostazioni", può prima disattivare l'accesso dei membri del team e successivamente eliminarli dall'azienda, se necessario.
Scheda "Carte"
La scheda "Carte" è il luogo in cui può gestire tutte le carte di pagamento collegate al Suo conto Finom. Può ordinare nuove carte, visualizzare le Sue carte e quelle dei membri del team, controllarne lo stato, monitorare i limiti di spesa e filtrare le carte per tipo, stato o portafoglio.
Per controllare i dettagli o le impostazioni di una carta specifica, è sufficiente fare clic sulla carta per aprirne la relativa pagina.
Scheda "Scopri di più"
La scheda "Scopri di più" offre accesso a strumenti e servizi aggiuntivi per la gestione del conto.
In questo menu sono disponibili 4 opzioni:
Spese
File caricati
Integrazioni
Cashback
Scheda "Scopri di più": Spese
La sezione "Spese" l'aiuta a raccogliere, organizzare e riconciliare in un unico luogo tutti i documenti relativi alle spese aziendali in uscita.
In questa sezione può:
Caricare e archiviare documenti relativi alle spese, come fatture, ricevute e note spese.
Può caricare il documento tramite la sezione "File caricati" oppure tramite il widget rapido "Carica documento".
In alternativa, può inviare il documento al Suo indirizzo e-mail Finom.
Il Suo indirizzo e-mail Finom personale viene visualizzato nella sezione "E-mail di origine" all'interno del menu "+", consentendole di inviare rapidamente e facilmente fatture e ricevute al Suo conto Finom.
Visualizzare i documenti che richiedono l'abbinamento con le transazioni nella scheda "Documenti da associare".
Esaminare i documenti abbinati nella scheda "Associati" per assicurarsi che la documentazione sia completa e organizzata.
Accedere a tutti i documenti di spesa caricati tramite l'area "File caricati" e verificarli nel caso in cui sia necessario apportare modifiche al riconoscimento automatico dei documenti.
Scheda "Scopri di più": File caricati
Nella sezione "File caricati" può accedere a tutti i documenti di spesa caricati e verificarli nel caso in cui sia necessario apportare modifiche al riconoscimento automatico dei documenti.
Può inoltre gestire il riconoscimento automatico dei documenti caricati, attivandolo o disattivandolo.
Scheda "Scopri di più": Integrazioni
La sezione "Integrazioni" Le consente di collegare Finom a strumenti esterni di contabilità e gestione aziendale per semplificare i flussi di lavoro finanziari.
Da questa sezione può:
Visualizzare e gestire le integrazioni disponibili direttamente dal Suo conto Finom.
Collegare software di contabilità supportati per condividere automaticamente i dati finanziari tra Finom e il Suo sistema contabile.
Scheda "Scopri di più": Cashback
La sezione "Cashback" Le consente di monitorare e riscattare il Cashback guadagnato tramite acquisti idonei effettuati con carta. Può visualizzare il saldo Cashback disponibile, monitorare i limiti e i progressi di accumulo e vedere quanto Cashback ha accumulato durante il periodo di ricompensa corrente.