Ad ottobre del 2024 la dashboard Finom cambia look e si arricchisce di nuove funzionalità.
La dashboard serve a facilitare al massimo la tua routine finanziaria quotidiana, accelerando l’accesso a tutte le funzioni essenziali.
Diamo un’occhiata alle novità della nostra versione web (la versione per app mobile arriverà a breve).
Pulsante “GO”
Il pulsante “GO” è in alto a sinistra della dashboard principale:
Ti permette di accedere rapidamente a varie funzioni, ad esempio pagamenti e portafogli, di lavorare con i documenti e svolgere altre operazioni.
💡Attenzione: le funzioni disponibili variano in base al tuo ruolo. Ogni membro del team ha autorizzazioni specifiche e, tramite la dashboard, puoi accedere ad azioni diverse.
Widget “Azioni rapide”
Abbiamo un widget “Azioni rapide” per velocizzare e semplificare l'accesso alle funzioni che usi più volte al giorno.
La scelta è tua! Sarai tu a decidere quali operazioni sono più importanti, per averle a portata di clic sulla dashboard.
Basta cliccare sull’icona delle impostazioni per scegliere quali attività vuoi inserire tra le Azioni rapide.
💡N.B.: puoi selezionare massimo tre azioni.
💡N.B.: le funzioni disponibili variano in base al tuo ruolo. Ogni membro del team ha autorizzazioni specifiche in base al ruolo che riveste. Se hai necessità di cambiare un ruolo, ricorda che dovrai eliminare il membro del team e poi invitarlo al nuovo ruolo.
Sezioni separate per “Finanze” e “Documenti”
“Finanze” e “Documenti” sono in cima alla dashboard, ciascuno in una sezione separata:
Sezione “Finanze”
La sezione “Finanze” mostra la panoramica di tutte le transazioni, i widgets per il saldo, i portafogli, le carte ed i membri del team.
Puoi personalizzare la dashboard in base alle tue esigenze, cliccando sul pulsante “Personalizza la dashboard”:
Puoi cambiare posizione dei widget, nasconderli o anche aggiungere sulla dashboard i widgets nascosti.
Quando hai terminato, clicca su “Completa personalizzazione”.
Sezione “Finanze”: widget “Saldo”
Nel widget “Saldo” puoi creare nuovi portafogli e aggiungere un altro conto corrente usando la funzionalità Multi-Banking o cliccando sull’icona delle impostazioni
.
Sezione “Finanze”: widget “Carte”
Nel widget “Carte” sono visibili tutte le carte del tuo conto, puoi controllare i dettagli del cashback e trasferirlo nel portafoglio principale. Per trasferire il cashback, devi cliccare sull’opzione appena sotto la lista delle carte.
Sezione ‘’Finanze‘’: widget “Team”
Nel widget “Team”, puoi vedere il tuo team o avviare l’onboarding di un nuovo membro. Per altre modifiche, dovrai andare nella scheda del team.
Sezione “Documenti”
La sezione “Documenti” mostra tutte le fatture in arrivo ed in uscita.
Qui puoi creare delle fatture, caricare o esportare dei documenti dal widget “Azioni rapide” o personalizzare la tua scelta di funzionalità ad accesso rapido.
Puoi gestire la lista di servizi e prodotti che offri, nonché importare in Finom il tuo database clienti, per semplificare e velocizzare ulteriormente la creazione delle fatture per la tua clientela.
Il tuo indirizzo e-mail Finom è visualizzato in questa pagina, e potrai usarlo per inviare fatture e ricevute in modo facile e veloce sul tuo conto Finom.
Se hai domande su questi cambiamenti o hai bisogno di una mano, contatta pure il team di Assistenza clienti dalla chat in app o via e-mail all’indirizzo [email protected]