Documenten verzamelen met Finom

Dankzij onze verzamelfunctie voor documenten kunt u uw documenten nu uploaden naar FINOM, zoals bijvoorbeeld voor facturen, bonnen van verschillende dienstverleners of documenten die u hebt ontvangen van klanten of leveranciers.

U kunt uw documenten handmatig uploaden, maar u kan er ook voor kiezen om ze via een speciaal door ons aangemaakt e-mailadres rechtstreeks in uw FINOM account te ontvangen.

De document types die u kunt uploaden zijn:

Let op: het bestand mag maximaal 10 MB groot zijn

Open eerst de sectie Facturen op uw dashboard.

U vindt daar een e-mailadres dat we voor u hebben aangemaakt om uw documenten simpel te kunnen ophalen.

Voor het verzamelen van uw documenten moet u – of uw leverancier(s) – dit specifieke e-mailadres toevoegen in cc of u kan dit rechtstreeks vanuit uw inbox doen, als ontvanger van de e-mail. U verstuurt het dan als een gewone e-mail.

Zodra de mail is verzonden, verschijnt er een pop-upbericht vanuit de app met de melding dat er documenten voor nazicht zijn binnengekomen. Voor het bekijken van de documenten klikt u op de sectie 'Documentenverzameling', zoals hieronder weergegeven.

Wilt u liever uw document handmatig uploaden? Dat kan op verschillende manieren:

Klik vanaf de knop 'GO' op 'Document uploaden'

Klik in de sectie 'Facturen' op 'Document uploaden'

Klik vanuit de sectie 'Facturen' op 'Documentenverzameling'

De pagina wordt vervolgens geopend. Klik op deze pagina op het vakje 'Bestanden uploaden'.

Er zal dan een venster geopend worden, waarin u het bestand kunt kiezen dat u rechtstreeks vanaf uw toestel wilt uploaden.

Of u het document nu handmatig of via e-mail uploadt: u wordt doorgestuurd naar de onderstaande pagina, waar u de lijst met geüploade documenten kunt bekijken.

Alle documenten die u hebt geüpload, ondergaan een optische tekenherkenning (OCR). De herkende documenten vindt u in de sectie 'Documentverzameling'.

U kunt de herkenning uitschakelen via de Instellingen in de sectie 'Documentverzameling'.

Als sommige gegevens in het document niet zijn herkend, wordt de status 'Na te kijken' toegewezen aan het document. U kunt ervoor kiezen om de herkenning te herhalen of om het document handmatig te bekijken.

Klik op het document dat u wilt bekijken.

U wordt dan doorgestuurd naar de beoordelingspagina. U kunt hier indien nodig alle details van uw document bewerken.

U kunt ook het type document kiezen.

Is het een factuur? Dan kunt u kiezen tussen inkomende of uitgaande facturen. U kunt vervolgens het nummer, de uitgifte-/vervaldatum, specifieke klant, het bedrag of een beschrijving toevoegen.

Zodra alle gegevens zijn ingevuld, klikt u op de rode knop 'Gegevens bevestigen' rechtsboven in het scherm.

Als dit een factuur is die u hebt ontvangen, kunt u deze direct betalen met de onderstaande knop 'Betaal nu'. U kunt ook de functie 'Koppel betaling' gebruiken om het document aan een andere transactie te koppelen.

Het document kan worden gedownload. Wilt u het verwijderen of bewerken? Klik dan op de knop met de drie puntjes.

Alle geüploade documenten zijn terug te vinden op uw dashboard.