In oktober 2024 zorgt Finom voor een nieuwe look en functies op uw dashboard.

Het dashboard is bedoeld om uw dagelijkse financiële routine zo goed mogelijk te ondersteunen, door snelle toegang tot alle essentiële functies.

Laten we eens kijken naar alle veranderingen in onze webversie (de mobiele app-versie komt er binnenkort aan).

De 'GO'-knop staat linksboven op uw hoofd-dashboard:

Met deze knop hebt u snel toegang tot verschillende functies, zoals betalingen, portemonnees, verwerken van documenten en alle aanvullende handelingen.

💡Let erop dat de beschikbare functies afhangen van de rol die u hebt. Leden van het team hebben verschillende rechten en daardoor vanaf dit dashboard toegang tot andere acties.

We hebben een widget 'Snelle acties' om u snel en eenvoudig toegang te geven tot de functies die u elke dag meerdere keren gebruikt.

De keuze is aan u! U kunt beslissen welke acties belangrijk voor u zijn en ze met één klik op uw dashboard binnen handbereik houden.

Als u op het instellingen-pictogram klikt, kunt u de acties kiezen die u in ‘Snelle acties’ wilt hebben.

💡Let op: u kunt maximaal 3 opties selecteren.

💡Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van functies afhankelijk is van uw rol. Teamleden hebben verschillende rechten die zijn gekoppeld aan hun rol. Als u een rol wilt wijzigen, moet u het teamlid verwijderen en hen opnieuw uitnodigen in de nieuwe rol.

'Gelden' en 'Documenten' staan bovenaan uw dashboard en hebben elk een apart tabblad.

Op het tabblad ‘Bedragen’ ziet u een overzicht van al uw transacties en widgets voor uw saldo, portemonnees, kaarten en teamleden.

U kunt uw dashboard aanpassen aan uw behoeften door op de knop 'Dashboard aanpassen' te klikken.

U kunt widgets verplaatsen, verbergen of verborgen widgets toevoegen aan het dashboard.

Als u klaar bent, klikt u gewoon op 'Aanpassing voltooien'.

Tabblad 'Bedragen': 'Saldo'-widget

In de widget 'Saldo' kunt u nieuwe portemonnees aanmaken en een andere bankrekening toevoegen met onze functionaliteit voor multi-bankieren, door op het instellingen-pictogram

te klikken.

Tabblad 'Bedragen': 'Kaarten'-widget

In de widget 'Kaarten' kunt u alle kaarten voor uw account bekijken, alle cashbacks controleren en deze naar uw hoofd-wallet overmaken. Voor het overboeken van cashbacks moet u op de optie rechts onder de lijst met uw kaarten klikken.

Tabblad 'Bedragen': 'Team'-widget

In de widget 'Team' kunt u uw team bekijken of een nieuw teamlid onboarden. Voor andere wijzigingen moet u naar het tabblad van het team gaan.

Op het tabblad 'Documenten' ziet u al uw inkomende en uitgaande facturen.

Hier kunt u facturen maken, documenten uploaden of exporteren vanuit de widget 'Snelle acties' of uw eigen keuze van snel toegankelijke functies personaliseren.

U kunt hier de lijst beheren met diensten en producten die u aanbiedt en uw klantendatabase importeren naar Finom; dit maakt het maken van facturen voor uw klanten veel simpeler en sneller.

Uw eigen e-mailadres van Finom wordt op deze pagina weergegeven, zodat u dit kunt gebruiken om snel en eenvoudig uw facturen en bonnen naar het Finom-account te sturen.

Neem bij eventuele vragen over deze wijzigingen of indien u hulp nodig hebt, gerust contact op met onze klantendienst via de in-app-chat of per e-mail op [email protected].