Co oznacza ‘’kojarzenie’’?
Kojarzenie to proces dopasowywania transakcji i wyciągów bankowych do faktur wychodzących i przychodzących, aby mieć jasny i czysty zapis wszystkich przepływów pieniężnych, unikając wszelkich luk.
Jak przebiega proces kojarzenia?
Niezależnie od tego, czy korzystasz z konta FINOM Business, czy masz inne konto bankowe podłączone do pulpitu FINOM, kojarzenie nastąpi automatycznie.
Oznacza to, że za każdym razem, gdy wystawiasz fakturę, system automatycznie dopasuje ( skojarzy) transakcję przychodzącą do powiązanego dokumentu, gdy faktura zostanie zapłacona. W ten sam sposób będzie działać z fakturami, które otrzymujesz za pomocą FINOM. Za każdym razem, gdy dokonasz płatności, transakcja będzie dopasowana do powiązanego dokumentu przychodzącego.
Oto dwie proste zasady, które pozwalają na prawidłowe działanie automatycznego dopasywania:
Nadawca przelewu powinien odpowiadać odbiorcy faktury.
Nadawca przelewu musi umieścić w opisie numer faktury.
Dlaczego dopasowywanie we FINOM jest wyjątkowe?
Wraz z automatycznym dopasowaniem faktur i transakcji, masz również dostęp do takich funkcji jak możliwość kategoryzacji wydatków, czy wgrywanie przydatnych dokumentów!
Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy kojarzenia FINOMenal:
Faktura jest pomyślnie wysłana/otrzymana
Faktura jest automatycznie oznaczana jako zapłacona i dodawana jako załączony dokument do transakcji
Załaduj dodatkowe dokumenty do transakcji (np. kopię umowy przewidzianej dla tego konkretnego zlecenia lub innej umowy)
Oznaczaj transakcje, aby skategoryzować swoje przychody i wydatki ( dodaj etykietę)
Kojarzenie, dopasowywanie rachunków naprawdę pomoże Ci efektywniej zarządzać Twoimi finansami! 😀
Uwaga: kojarzenie można również przeprowadzić ręcznie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak oznaczyć fakturę jako zapłaconą, sprawdź ten artykuł.
Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami za pomocą naszego czatu w aplikacji lub poprzez e-mail: hello@finom.co