Wycena to dokument, który zawiera szacunkową cenę towaru lub usługi.
W tym artykule pokażemy, jak stworzyć wycenę za pomocą naszej platformy FINOM.
Aby rozpocząć tworzenie wyceny, należy najpierw kliknąć na czerwony przycisk po lewej stronie" Nowy dokument" z głównego pulpitu.
Pojawi się wyskakujące okno i z tego miejsca będziesz miał możliwość wybrania opcji "Wycena".
Zaraz po wybraniu tej opcji zostaniesz przekierowany na stronę, na której będziesz mógł wstawić dane do wyceny.
Jak widzisz, układ strony jest taki sam jak w przypadku faktury, z tą różnicą, że słowo "wycena" jest wyświetlane w lewym górnym rogu dokumentu.
Możesz wypełnić tę stronę w taki sam sposób, w jaki wypełniłbyś fakturę.
Ważne jest, aby pamiętać, że numeracja ofert może się różnić od numeracji faktur. Oznacza to, że możesz zastosować preferowany przez siebie numer do wyceny, nawet jeśli wcześniej użyłeś tego samego numeru do faktury.
Po wypełnieniu wszystkich pól, kliknij na "Zapisz" znajdujący się w prawym górnym rogu.
Teraz Twoja oferta jest gotowa do wysłania! Kliknij na czerwony przycisk "Wyślij dokument".
Tutaj znajdziesz różne opcje:
Wyślij wycenę za pośrednictwem poczty elektronicznej
Udostępnij ją przez Messenger, WhatsApp lub Telegram
Wszystkie utworzone przez Ciebie wyceny znajdziesz w głównym pulpicie nawigacyjnym, upewnij się tylko, że wybrałeś odpowiedni typ dokumentu z dedykowanego filtra.Skopiuj link do udostępnienia
Wszystkie utworzone przez Ciebie wyceny znajdziesz w głównym pulpicie nawigacyjnym, upewnij się tylko, że wybrałeś odpowiedni typ dokumentu z dedykowanego filtra.
Po otrzymaniu i otwarciu oferty przez klienta, zobaczy on poniższą stronę. Tutaj klient będzie miał różne opcje: może pobrać PDF lub bezpośrednio zatwierdzić wycenę klikając na przycisk "Zatwierdź".
Gdy klient zatwierdzi wycenę, otrzymasz powiadomienie i będziesz miał możliwość wygenerowania i wystawienia faktury bezpośrednio z tej samej wyceny.
Gdy wycena zostanie zatwierdzona - możesz sprawdzić status z prawej górnej strony na stronie wyceny, a także możesz łatwo wygenerować fakturę z tej samej strony, klikając niebieski przycisk "Utwórz fakturę".
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji jak stworzyć i wysłać fakturę, sprawdź dedykowane artykuły.
Świetnie!!! Teraz jesteś gotowy do stworzenia swojej pierwszej wyceny 😀 😀
Jeśli potrzebujesz pomocy, masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez nasz czat w aplikacji lub mailowo na adres