W październiku 2024 Finom wprowadził nowe funkcje oraz wygląd pulpitu nawigacyjnego
Pulpit wspiera Cię w realizacji codziennych czynności związanych z finansami, zapewniając szybki dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji
Przyjrzyjmy się wszystkim zmianom w wersji internetowej naszego serwisu (szczegóły dotyczące aplikacji mobilnej już wkrótce)
Przycisk „GO”
Przycisk „GO” znajduje się w lewym górnym rogu głównej części pulpitu:
Przycisk ten zapewnia szybki dostęp do wielu różnych funkcji, takich jak płatności, portfele, praca z dokumentami i wszystkie dodatkowe działania
💡Pamiętaj, że wybór dostępnych funkcji zależy od pełnionej roli. Różni członkowie zespołu mają różne uprawnienia i mają dostęp do różnych działań z poziomu pulpitu
Widżet „Szybkie akcje”
Przygotowaliśmy widżet „Szybkie akcje”, który zapewnia szybki i łatwy dostęp do funkcji, których używasz często w ciągu dnia
Wybór należy do Ciebie! Ty decydujesz, które działania są dla Ciebie ważne, i możesz mieć je w zasięgu jednego kliknięcia na pulpicie nawigacyjnym
Po kliknięciu ikony ustawień możesz wybrać działania, które chcesz zachować w „Szybkich akcjach”
💡Możesz wybrać maksymalnie 3 działania
💡Pamiętaj, że dostępność funkcji zależy od pełnionej roli. Różni członkowie zespołu mają różne uprawnienia powiązane ze swoją rolą. Jeśli chcesz zmienić rolę, pamiętaj, że musisz usunąć członka zespołu i ponownie zaprosić go po przypisaniu mu nowej roli
Oddzielne karty „Pieniądze” i „Dokumenty”
„Pieniądze” i „Dokumenty” znajdują się w górnej części pulpitu, na oddzielnych kartach
Karta „Pieniądze”
Karta „Pieniądze” zawiera przegląd wszystkich transakcji oraz widżety salda, portfeli, kart i członków zespołu
Możesz dostosować pulpit nawigacyjny do swoich potrzeb, klikając przycisk „Dostosuj pulpit”
Można przenosić widżety, ukrywać niektóre z nich lub dodawać ukryte widżety do pulpitu
Po zakończeniu kliknij „Zakończ dostosowanie”
Karta „Pieniądze”: widżet „Saldo”
W widżecie „Saldo” możesz tworzyć nowe portfele i dodawać kolejne konta bankowe za pomocą naszej funkcji Multi Banking, klikając ikonę ustawień
Karta „Pieniądze”: widżet „Karty”
W widżecie „Karty” możesz zobaczyć wszystkie karty przypisane do Twojego konta, sprawdzić szczegóły dotyczące zwrotu gotówki i przelać pieniądze do głównego portfela. Aby przelać zwrot gotówki, kliknij opcję znajdującą się tuż pod listą Twoich kart.
Karta „Pieniądze”: widżet „Zespół”
W widżecie „Zespół” możesz zobaczyć swój zespół lub rozpocząć wdrażanie nowego członka zespołu. W przypadku innych zmian należy przejść do karty zespołu
Karta „Dokumenty”
Karta „Dokumenty” zawiera wszystkie faktury przychodzące i wychodzące
Tutaj możesz tworzyć faktury, przesyłać lub eksportować dokumenty z widżetu „Szybkie akcje” lub dostosować własny zestaw szybko dostępnych funkcji
Tutaj można zarządzać listą oferowanych usług i produktów, a także zaimportować bazę danych klientów do Finom – znacznie ułatwi to i przyspieszy tworzenie faktur dla klientów
Na tej stronie jest wyświetlany Twój osobisty adres e-mail Finom. Możesz używać go do szybkiego i łatwego wysyłania faktur i paragonów na konto Finom
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych zmian lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem czatu w aplikacji lub pod adresem e-mail [email protected]