Schritt 1: Was ist DATEV Belegbilderservice und erste Schritte
Mit dem DATEV Belegbilderservice kannst du Belege und Dokumente in DATEV Unternehmen Online hochladen (Buchhaltungs-System). Somit hat dein Steuerberater die Belege direkt zur Verfügung und kann deine Buchhaltung vornehmen. Voraussetzung ist, dass dein Steuerberater DATEV Unternehmen Online (DUO) für dich aktiviert hat und du die Verknüpfung von DUO und deinem FINOM-Account durchgeführt hast.
Als Erstes musst du DATEV Belegbilderservice mit deinem Finom-Account verbinden.
Gehe dafür auf deinen Steuerberater zu und Frage nach seiner Beraternummer sowie der Mandantennummer, unter der dein Steuerberater dich bzw. deine Firma führt. Diese Informationen wirst du während der Einrichtung benötigen.
Ferner brauchst du einen DATEV SmartLogin-Zugang (App auf dem Smartphone). Diesen kannst du ebenfalls über deinen Steuerberater erhalten und einrichten.
Nun kannst du dich in deinen Finom-Account einloggen.
Sofern du nicht die App von Finom benutzt, gehe bitte folgendermaßen vor.
Klicke auf „Ich habe Probleme bei der Bestätigung“.
Sofern du keinen Code erhalten hast, gehe auf „Ich habe keinen Code auf meinem Handy erhalten“.
Gib bitte im Anschluss den Code ein, den du per SMS auf dein Handy bekommen hast.
Schritt 2: Verbindung mit DATEV-Belegbilderservice und Upload
Klicke in deinem Account oben rechts auf den Pfeil nach unten - neben deinem Namen/dem Namen deiner Firma - und gehe anschließend bei den Optionen zu Integrationen.
Wähle im nächsten Schritt „DATEV (Belegbilderservice) aus.
Wähle nun „Verbinden“ aus.
Trage in die Maske für die Integration die Beraternummer deines Steuerberaters sowie die Mandantennummer, unter der er dich führt, ein.
Lege dann noch fest, ab welchem Zeitpunkt du Belege nach DATEV exportieren möchtest und klicke auf „weiter“.
Nun wählst du „DATEV SmartLogin“ aus und meldest dich mit deiner SmartLogin-App auf deinem Smartphone an. Die Einrichtung von SmartLogin hast du zuvor mit deinem Steuerberater gemacht.
Im Anschluss bestätigt du, dass du Finom die entsprechenden Berechtigungen erteilst, um dauerhaft Zugriff auf den Datev-Service zu gewähren, mit „Ich stimme zu“.
Jetzt ist der Datev-Belegbilderservice eingerichtet und du kannst damit Belege in DATEV-Unternehmen Online hochladen, damit dein Steuerberater direkt Zugriff darauf hat hat und die Buchhaltung vornehmen kann.
Du erkennst die erfolgreiche Einrichtung daran, dass dir die Option „Verbindung trennen“ unter Integrationen zur Verfügung steht.
Schritt 3: Hochladen von Belegen in Datev
Wechsel in der Hauptansicht deines Accounts von “Geld“ auf „Dokumente“ und klicke anschließend auf „Dokument hochladen“.
Wähle dann den Beleg aus, den du hochladen möchtest. Es spielt keine Rolle, ob du Rechnung oder Beleg auswählst.
Anschließend wählst du den Typ des Belegs aus, legst fest, ob es sich um eine Eingangs- oder Ausgangsrechnung handelt, und befüllst die weiteren Informationen zum Beleg. Klicke dann auf „Angaben bestätigen“.
Nachdem der Beleg hochgeladen wurde, kannst du diesen über die Ansicht „Dokumente“ und dann getrennt nach „Ausgehend“ oder „Eingehend“ auswählen.
Klicke auf den Beleg und wähle nun neben „Herunterladen“ die drei Punkte aus, um den DATEV Belegbilderservice für den Upload zu nutzen und wähle „Export“.
Anschließend den Belegbilderservice auswählen und erneut auf „Export“ klicken.
Nun sind alle notwendigen Schritte von dir durchgeführt worden.
Dein Steuerberater wird in DATEV Unternehmen Online deinen Beleg im Posteingang finden, den ihr vorher eingerichtet habt.
Wenn Du Unterstützung benötigst, kontaktiere uns einfach über unseren In-App-Chat oder per E-Mail an [email protected].