Um Dein Geschäftskonto kooperativer zu verwalten, ermöglicht Dir FINOM, Teammitglieder zu Deinem Konto hinzuzufügen.
Ein Blick auf die Rollen:
Supervisor
Führt die Geschäfte, verwaltet die Teammitglieder und kann alle Aktionen außer der Kündigung von Konten durchführen, z.B. Dein Geschäftspartner.
Assistent
Hilft bei alltäglichen Aktivitäten, leitet Zahlungen, deren Genehmigung aussteht, verwaltet ein- und ausgehende Rechnungen.
Steuerberater
Erledigt die Buchhaltung und Steuern. Der Buchhalter kann alle Transaktionen herunterladen, Ausgaben kategorisieren und fehlende Dokumente von Teammitgliedern anfordern. In der Regel ein externer Buchhalter oder Berater.
Mitarbeiter
Verwaltet ein begrenztes Budget (z.B. Beschaffungs-, Verkaufs- oder Marketingmanager), verwendet eine Karte und kann Zahlungen für gesendete Rechnungen anfordern. Diese Personen können nur auf eigene Transaktionen zugreifen.
Wie fügt man ein Teammitglied zu Deinem FINOM Geschäftskonto hinzu
Um ein Teammitglied hinzuzufügen, klicke zunächst in Deinem Haupt-Dashboard auf die Schaltfläche "Team".
Klicke anschließend wie unten gezeigt auf den Button "Teammitglied einladen".
Denke daran: Nur der Kontoinhaber und der Supervisor können Teammitglieder einladen.
Du wirst dann aufgefordert, die relevante Rolle für Dein neues Teammitglied auszuwählen.
Wie wir bereits gesehen haben, gibt es vier verschiedene Rollen zur Auswahl. Wenn Du auf die einzelnen Rollen klickst, kannst Du sehen, welche Berechtigungen den einzelnen Rollen zugewiesen sind.
Wenn Du die gewünschte Rolle ausgewählt hast, klicke auf "Weiter", um fortzufahren.
Anschließend musst Du das folgende Formular ausfüllen, indem Du den vollständigen Namen und die E-Mail-Adresse der Person eingibst, die Du einladen möchtest. Bitte stell sicher, dass diese E-Mail-Adresse korrekt ist, da wir sie zum Versenden der Einladung verwenden werden! Sobald Du diese Informationen hinzugefügt hast, klicke auf "Einladen", um fortzufahren.
Fertig, die Einladung wird gesendet!
Dein neues Teammitglied erhält dann eine E-Mail (wenn sie/er diese nicht sofort findet, bitte sie/ihn, ihren/seinen Spam-Ordner zu überprüfen). Sie müssen dann die Einladung annehmen, sich Deinem Team anzuschließen, um FINOM zu verwenden!
Wenn Du eine Einladung zur Verwendung von FINOM erhalten hast, lies bitte diesen Artikel.