Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Dokumente über die App sammeln können, schauen Sie sich bitte diesen Artikel an: http://help.finom.co/de/articles/5901338-nutze-die-sammelfunktion-uber-die-finom-app
Dank unserer Sammelfunktion können Sie jetzt Ihre Dokumente in FINOM hochladen, z. B. Rechnungen, Quittungen, die Sie von verschiedenen Anbietern erhalten haben, oder solche, die Sie von Ihren Kunden oder Lieferanten erhalten haben.
Sie können Ihre Dokumente manuell hochladen oder direkt in FINOM empfangen, indem Sie einfach eine spezielle E-Mail-Adresse verwenden, die wir für Sie eingerichtet haben.
Folgende Arten von Dokumenten können Sie hochladen:
PDFs
DOC/DOCx
Bilder
Bitte beachten Sie: Die maximale Größe der Datei sollte 10 MB betragen.
So laden Sie Ihre Dokumente per E-Mail hoch:
Öffnen Sie zunächst den Abschnitt Dokumente auf Ihrem Dashboard.
Unter "Dokumentensammlung" finden Sie eine spezielle E-Mail-Adresse, die wir für Sie eingerichtet haben, damit Sie Ihr Dokument einfach abholen können.
Um mit dem Einsammeln Ihrer Dokumente zu beginnen, müssen Sie oder Ihre Lieferanten diese spezielle E-Mail-Adresse entweder in CC oder als Empfänger der E-Mail direkt in Ihrem Posteingang hinzufügen. Dann schicken Sie sie wie eine normale E-Mail.
Sobald die E-Mail versendet wurde, erscheint eine Pop-up-Meldung, die Sie darauf hinweist, dass es einige Dokumente zu prüfen gibt.
Um mit der Bearbeitung der Dokumente zu beginnen, klicken Sie auf die graue Meldung (siehe unten).
So laden Sie Ihre Dokumente manuell hoch:
Wenn Sie Ihr Dokument manuell hochladen möchten, klicken Sie einfach auf den Button "Hochladen", der sich oben rechts im Bereich "Dokumente" befindet.
Dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Art des Dokuments auswählen können, das Sie direkt von Ihrem Gerät hochladen möchten.
In diesem Pop-up-Fenster können Sie die Datei, die Sie hochgeladen haben, noch einmal überprüfen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob Sie weitere Dateien hinzufügen möchten, oder Ihre Wahl zu bestätigen, indem Sie auf den blauen Button "Hochladen" klicken.
So überprüfen Sie das Dokument:
Unabhängig davon, ob Sie das Dokument manuell oder per E-Mail hochgeladen haben, werden Sie auf die folgende Seite weitergeleitet, auf der Sie die Liste der hochgeladenen Dokumente einsehen können.
Klicken Sie auf das Dokument, das Sie überprüfen möchten.
Sie werden dann auf die Überprüfungsseite weitergeleitet. Hier können Sie bei Bedarf alle Details Ihres Dokuments bearbeiten.
Sie können auch die Art des Dokuments auswählen. Wenn das Dokument eine Rechnung ist, können Sie zwischen Eingangs- und Ausgangsrechnungen wählen. Dann können Sie die Nummer, das Ausstellungs-/Fälligkeitsdatum, den Kunden und den Betrag angeben oder eine Beschreibung hinzufügen.
Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie auf den roten Button "Speichern" oben rechts auf dem Bildschirm.
Super! Ihr Dokument wurde erfolgreich hinzugefügt! 🎉
Wenn es sich um eine Rechnung handelt, die Sie erhalten haben, können Sie sie mit dem unten angezeigten Button "Jetzt bezahlen" sofort bezahlen. Sie können auch die Funktion "Zahlung hinzufügen" verwenden, um das Dokument an eine andere Transaktion anzuhängen.
Das Dokument kann heruntergeladen, gelöscht oder bearbeitet werden, indem Sie auf den Button mit den drei Punkten klicken.
Alle hochgeladenen Dokumente können Sie in Ihrem Dashboard finden.