Wenn Du wissen möchtest, wie Du Dokumente über die App sammeln kannst, schau Dir bitte diesen Artikel an: http://help.finom.co/de/articles/5901338-nutze-die-sammelfunktion-uber-die-finom-app
Dank unserer Sammelfunktion kannst Du jetzt Deine Dokumente in FINOM hochladen, z. B. Rechnungen, Quittungen, die Du von verschiedenen Anbietern erhalten hast, oder solche, die Du von Deinen Kunden oder Lieferanten erhalten hast.
Du kannst Deine Dokumente manuell hochladen oder Du kannst sie direkt in FINOM empfangen, indem Du einfach eine spezielle E-Mail-Adresse verwendest, die wir für Dich eingerichtet haben.
Folgende Arten von Dokumenten kannst Du hochladen:
PDFs
DOC/DOCx
Bilder
Bitte beachte: Die maximale Größe der Datei sollte 10 MB betragen.
So lädst Du Deine Dokumente per E-Mail hoch
Öffne zunächst den Abschnitt Dokumente auf Deinem Dashboard.
Unter "Dokumentensammlung" findest Du eine spezielle E-Mail-Adresse, die wir für Dich eingerichtet haben, damit Du Dein Dokument einfach abholen kannst.
Um mit dem Einsammeln Deiner Dokumente zu beginnen, musst Du oder Deine Lieferanten diese spezielle E-Mail-Adresse entweder in cc oder als Empfänger der E-Mail direkt in Deinem Posteingang hinzufügen. Dann schickst Du sie wie eine normale E-Mail.
Sobald die E-Mail versendet wurde, erscheint eine Pop-up-Meldung, die Dich darauf hinweist, dass es einige Dokumente zu prüfen gibt.
Um mit der Bearbeitung der Dokumente zu beginnen, klicke auf die graue Meldung (siehe unten).
So lädst Du Deine Dokumente manuell hoch:
Wenn Du Dein Dokument manuell hochladen möchtest, klickst Du einfach auf den Button "Hochladen", der sich oben rechts im Bereich "Dokumente" befindet.
Dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem Du die Art des Dokuments auswählen kannst, das Du direkt von Deinem Gerät hochladen möchtest.
In diesem Pop-up-Fenster kannst Du die Datei, die Du hochgeladen hast, noch einmal überprüfen. Außerdem hast Du die Möglichkeit zu wählen, ob Du weitere Dateien hinzufügen möchtest, oder Deine Wahl zu bestätigen, indem Du auf den blauen Button "Hochladen" klickst.
So überprüfst Du das Dokument
Unabhängig davon, ob Du das Dokument manuell oder per E-Mail hochgeladen hast, wirst Du auf die folgende Seite weitergeleitet, auf der Du die Liste der hochgeladenen Dokumente einsehen kannst.
Klicke auf das Dokument, das Du überprüfen möchtest.
Du wirst dann auf die Überprüfungsseite weitergeleitet. Hier kannst Du bei Bedarf alle Details Deines Dokuments bearbeiten.
Du kannst auch die Art des Dokuments auswählen. Wenn das Dokument eine Rechnung ist, kannst Du zwischen Eingangs- und Ausgangsrechnungen wählen. Dann kannst du die Nummer, das Ausstellungs-/Fälligkeitsdatum, den Kunden und den Betrag angeben oder eine Beschreibung hinzufügen.
Wenn Du alle Angaben gemacht hast, klicke auf den roten Button "Speichern" oben rechts auf dem Bildschirm.
Super! Dein Dokument wurde erfolgreich hinzugefügt! 🎉
Wenn es sich um eine Rechnung handelt, die Du erhalten hast, kannst Du sie mit dem unten angezeigten Button "Jetzt bezahlen" sofort bezahlen. Du kannst auch die Funktion "Zahlung hinzufügen" verwenden, um das Dokument an eine andere Transaktion anzuhängen.
Das Dokument kann heruntergeladen, gelöscht oder bearbeitet werden, indem Du auf den Button mit den drei Punkten klickst.
Alle hochgeladenen Dokumente kannst Du in Deinem Dashboard finden.