Finom ist jetzt in Zapier integriert - das beliebteste Automatisierungstool, das mehr als 3.000 Apps auf Millionen verschiedene Arten miteinander verbindet.
Je nachdem, welche Dienste Du verbinden möchtest und welche Szenarien Du benötigst, hat Finom eine Liste von Aktionen und Auslösern erstellt, die Du einfach in Zapier anwenden kannst:
Auslöser
Neue Rechnung erstellt
Neue eingehende Rechnung
Erhaltene Zahlung
Rechnungsstatus geändert
Maßnahmen
eingehende Rechnung als bezahlt markieren
ausgehende Rechnung als bezahlt markieren
Kontakt erstellen
Ausgehende Rechnung als PDF herunterladen
Eingehende Rechnung als PDF herunterladen
Rechnung erhalten
Um Dein Finom-Konto mit Zapier zu verbinden, befolge die folgenden Schritte:
Gehe zu Deinem Zapier-Konto
Wähle die Apps aus, die Du nutzen möchtest, z.B. Finom und Gmail, und stelle ggf. eine Verbindung her
Gib Deine Anmeldedaten für Deine Konten ein
Teste die Zaps
Los geht’s!
Der Verbindungsprozess wurde erst vor kurzem aktualisiert. Jetzt kannst Du die Integration auch direkt von Deinem Finom-Profil aus starten - Du solltest nun bereit sein, Dich bei Finom anzumelden, und mithilfe eines Handys eine Bestätigung erhalten können. Alle bestehenden Verbindungen werden nicht deaktiviert.
Öffne in Deinem Profil das Menü, das Du auf der Hauptseite unter Deinem Firmennamen in der oberen rechten Ecke findest, und klicke auf den Bereich "Integrationen & Angebote".
Wähle dann aus der Liste der Integrationen diejenige aus, die Du mit Deinem Konto verknüpfen möchtest:
Klicke dann auf die Schaltfläche "Herstellen einer Verbindung" im Pop-up-Fenster.
Dann folge einfach den Schritten auf dieser Seite, um die Integration einzurichten. Wenn Du damit fertig bist, wird eine Meldung angezeigt, dass die Integration erfolgreich eingerichtet wurde.
