Im Oktober 2024 verleihen wir Deinem Finom-Dashboard einen neuen Look und einige spannende neue Funktionen.

Das Dashboard soll Dich in Deinem Finanzalltag unterstützen – mit schnellem Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.

Sehen wir uns die Änderungen an der Webversion genauer an. Die App-Version folgt in Kürze.

Den „GO“-Button findest Du oben links in Deinem Haupt-Dashboard.

Mit nur einem Klick kannst Du so auf verschiedene Funktionen wie Zahlungen, Wallets, Dokumente und alle weiteren Aktionen zugreifen.

💡Die Auswahl der verfügbaren Funktionen hängt von Deiner Rolle ab. Teammitglieder haben je nach Rolle unterschiedliche Berechtigungen und können daher über das Dashboard auf unterschiedliche Aktionen zugreifen.

Mit dem Widget „Quick actions“ (Schnellzugriff) kannst Du schnell und einfach auf die Funktionen zugreifen, die Du regelmäßig nutzt.

Du hast die Wahl! Du entscheidest selbst, welche Aktionen wichtig sind, und kannst dann mit nur einem Klick auf Deinem Dashboard darauf zugreifen.

Klicke einfach auf das Einstellungssymbol und wähle die Aktionen aus, die Du im Schnellzugriff speichern möchtest.

💡Du kannst maximal drei Aktionen auswählen.

💡Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt von Deiner Rolle ab. Teammitglieder haben je nach Rolle unterschiedliche Berechtigungen. Wenn Du eine Rolle ändern möchtest, musst Du das Teammitglied zuerst löschen und dann in der neuen Rolle erneut einladen.

„Money“ (Geld) und „Documents“ (Dokumente) befinden sich oben in Deinem Dashboard, jeweils als individuelle Registerkarte.

In der Registerkarte „Money“ (Geld) findest Du eine Übersicht all Deiner Transaktionen, Widgets für Deinen Kontostand, Deine Wallets, Karten und Teammitglieder.

Du kannst Dein Dashboard durch einen Klick auf den Button „Customize Dashboard“ (Dashboard anpassen) nach Deinen Wünschen gestalten.

Zum Beispiel kannst Du Widgets verschieben, ausblenden oder ausgeblendete Widgets wieder zum Dashboard hinzufügen. Wenn alles gut aussieht, musst Du nur noch auf „Finish Customization“ (Anpassen abschließen) klicken.

Im Widget „Balance“ (Kontostand) kannst Du neue Wallets anlegen und neue Bankkonten über die Multi-Banking-Funktion hinzufügen. Klicke dazu einfach auf das Einstellungen-Symbol.

Registerkarte „Money“ (Geld): Widget „Cards“ (Karten)

Im Widget „Cards“ (Karten) findest Du eine Übersicht Deiner Karten, kannst die Cashback-Informationen einsehen und das Geld in Dein Haupt-Wallet übertragen. Klicke dazu einfach auf die Option direkt unter Deinen aufgelisteten Karten.

Registerkarte „Money“ (Geld): Widget „Team“

Im Widget „Team“ kannst Du Dein Team anzeigen und neue Teammitglieder hinzufügen. Weitere Funktionen stehen Dir in der Registerkarte „Team“ zur Verfügung.

In der Registerkarte „Documents“ (Dokumente) findest Du alle Deine eingehenden und ausgehenden Rechnungen.

Hier kannst Du Rechnungen erstellen, Dokumente über das „Quick access“-Widget (Schnellzugriff) hochladen oder exportieren oder Deine eigenen Funktionen für den Schnellzugriff anpassen.

Du kannst die Liste der von Dir angebotenen Dienstleistungen und Produkte verwalten und Deine Kundendatenbank in Finom hochladen – so kannst Du noch einfacher und schneller Rechnungen für Deine Kunden erstellen.

Auf dieser Seite wird Deine eigene Finom-E-Mail-Adresse angezeigt. Darüber kannst Du ganz unkompliziert Rechnungen und Belege an Dein Finom-Konto senden.

Wenn Du Fragen zu diesen Änderungen hast oder Unterstützung brauchst, kontaktiere unser Kundensupport-Team einfach über den Chat in der App oder per E-Mail unter [email protected].