Ihr Finom-Dashboard wurde entwickelt, um Sie bei Ihren täglichen Finanzaufgaben zu unterstützen und Ihnen einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen zu bieten.
Wir werden uns alle Funktionen anschauen, die in der Webversion verfügbar sind.
„+“-Schaltfläche
Die „+“-Schaltfläche befindet sich oben links auf Ihrem Haupt-Dashboard.
Über diese Schaltfläche erhalten Sie schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen, darunter Zahlungen, Wallets, die Erstellung von Dokumenten und weitere Aktionen.
Das Menü ist in vier Bereiche unterteilt:
Zahlungen: Erstellen und verwalten Sie ausgehende Zahlungen und Überweisungen.
Zahlungen erhalten: Erstellen Sie Dokumente und empfangen Sie Zahlungen von Kundinnen und Kunden.
Wallets: Greifen Sie auf Kontoinformationen, Karten, Guthaben und Wallet-Verwaltungstools zu.
Hochladen und Exportieren: Laden Sie Dokumente hoch und exportieren oder erfassen Sie Finanzdaten.
💡 Bitte beachten Sie, dass die verfügbaren Funktionen von Ihrer Rolle abhängen. Verschiedene Teammitglieder verfügen über unterschiedliche Berechtigungen und können auf unterschiedliche Aktionen im Dashboard zugreifen.
Widget „Schnellaktionen“
Das Widget „Schnellaktionen“ bietet Ihnen schnellen und einfachen Zugriff auf die Funktionen, die Sie mehrmals täglich benötigen.
Sie haben die Wahl!
Sie können selbst entscheiden, welche Aktionen für Sie wichtig sind, und diese mit nur einem Klick direkt auf Ihrem Dashboard verfügbar machen.
Durch Klicken auf das Einstellungssymbol können Sie auswählen, welche Aktionen in den Schnellaktionen angezeigt werden sollen.
💡 Bitte beachten Sie, dass Sie nur 3 Aktionen auswählen können. Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt von Ihrer Rolle ab. Verschiedene Teammitglieder verfügen über unterschiedliche Berechtigungen, die ihrer Rolle zugeordnet sind. Wenn Sie eine Rolle ändern möchten, müssen Sie das Teammitglied zunächst entfernen und anschließend mit der neuen Rolle erneut einladen.
Hauptnavigation
Die Navigationsleiste oben auf Ihrem Dashboard bietet direkten Zugriff auf alle wichtigen Bereiche von Finom:
Home — Ihre zentrale Finanzübersicht mit Transaktionen, Guthaben, Karten und Team
Zahlungen erhalten — Rechnungen, Angebote und Lieferscheine erstellen und verwalten
Team — Ihre Teammitglieder verwalten
Karten — Ihre physischen und virtuellen Karten anzeigen und verwalten
Mehr — Zugriff auf zusätzliche Tools und Einstellungen
Registerkarte „Home“
Die Registerkarte „Startseite“ bietet Ihnen einen Überblick über alle Ihre Transaktionen sowie Widgets für Guthaben, Wallets, Karten und Teammitglieder.
Sie können Ihr Dashboard individuell anpassen, indem Sie auf die Schaltfläche „Dashboard anpassen“ klicken.
Sie können Widgets verschieben, ausblenden oder ausgeblendete Widgets wieder hinzufügen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Anpassung abschließen“.
Registerkarte „Home“: Widget „Guthaben“
Im Widget „Guthaben“ sehen Sie Ihr Gesamtguthaben über alle Wallets hinweg. Sie können außerdem ein neues Wallet oder eine neue Währung hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Neues Wallet oder Währung“ klicken.
Registerkarte „Home“: Widget „Karten“
Im Widget „Karten“ können Sie alle Karten Ihres Kontos anzeigen, sämtliche Cashback-Details prüfen und Cashback auf Ihr Haupt-Wallet übertragen. Um Cashback zu übertragen, klicken Sie auf die entsprechende Option direkt unter Ihrer Kartenliste.
Registerkarte „Startseite“: Widget „Team“
Im Team-Bereich können Sie Ihr Team anzeigen oder das Onboarding eines neuen Teammitglieds starten. Für weitere Änderungen müssen Sie zur Registerkarte „Team“ in der Hauptnavigation wechseln.
Registerkarte „Zahlungen erhalten“
Die Registerkarte „Zahlungen erhalten“ zeigt alle Ihre Rechnungen, Angebote und Lieferscheine an.
Hier können Sie Rechnungen erstellen, Dokumente über das Widget „Schnellaktionen“ hochladen oder exportieren oder Ihre bevorzugten Schnellzugriffsfunktionen individuell festlegen.
Über „Waren und Dienstleistungen“ können Sie die Liste Ihrer angebotenen Produkte und Dienstleistungen verwalten. Außerdem können Sie Ihre Kundendatenbank über „Daten von Finom importieren“ in Finom importieren. Dadurch wird die Rechnungserstellung für Ihre Kundinnen und Kunden deutlich einfacher und schneller.
Registerkarte „Team“
Über die Registerkarte „Team“ verwalten Sie alle Personen, die Zugriff auf Ihr Finom-Konto haben.
In diesem Bereich können Sie:
Neue Teammitglieder zu Ihrem Unternehmenskonto einladen, indem Sie auf „Neues Teammitglied einladen“ klicken.
Alle aktiven Teammitglieder und ihre zugewiesenen Rollen anzeigen.
Den Status von Einladungen verfolgen und Einladungen an Benutzerinnen und Benutzer mit ausstehenden Einladungen erneut senden.
Wenn Sie auf das Profil eines Teammitglieds klicken, wird eine Seite mit dessen Transaktionsverlauf und verfügbaren Karten angezeigt.
Im Reiter „Einstellungen“ können Sie zunächst den Zugriff eines Teammitglieds deaktivieren und es bei Bedarf anschließend aus dem Unternehmen entfernen.
Registerkarte „Karten“
Die Registerkarte „Karten“ ist der zentrale Bereich zur Verwaltung aller Zahlungskarten, die mit Ihrem Finom-Konto verknüpft sind. Sie können neue Karten bestellen, Ihre eigenen Karten und die Ihrer Teammitglieder anzeigen, den Kartenstatus prüfen, Ausgabenlimits überwachen und Karten nach Typ, Status oder Wallet filtern.
Um die Details oder Einstellungen einer bestimmten Karte anzuzeigen, klicken Sie einfach auf die Karte. Daraufhin öffnet sich die entsprechende Kartenseite.
Registerkarte „Mehr“
Die Registerkarte „Mehr“ bietet Zugriff auf zusätzliche Tools und Services zur Kontoverwaltung.
In diesem Menü finden Sie 4 Optionen:
Ausgaben
Hochgeladene Dateien
Integrationen
Cashback
Registerkarte „Mehr“: Ausgaben
Der Bereich „Ausgaben“ hilft Ihnen dabei, alle Dokumente im Zusammenhang mit geschäftlichen Ausgaben an einem Ort zu sammeln, zu organisieren und abzugleichen.
In diesem Bereich können Sie:
Ausgabenbezogene Dokumente wie Rechnungen, Belege und Zahlungsnachweise hochladen und speichern.
Sie können Dokumente entweder über den Bereich „Hochgeladene Dateien“ oder über das Schnellaktions-Widget „Dokument hochladen“ hochladen.
Alternativ können Sie Dokumente an Ihre Finom-E-Mail-Adresse senden.
Ihre persönliche Finom-E-Mail-Adresse wird im Bereich „Zur Abholung E-Mail“ innerhalb des „+“-Menüs angezeigt. So können Sie Rechnungen und Belege schnell und einfach an Ihr Finom-Konto senden.
Dokumente, die einer Transaktion zugeordnet werden müssen, im Reiter „Abzugleichende Dokumente“ anzeigen.
Bereits zugeordnete Dokumente im Reiter „Abgeglichen“ überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Unterlagen vollständig und ordentlich organisiert sind.
Über den Bereich „Hochgeladene Dateien“ auf alle hochgeladenen Ausgabendokumente zugreifen und diese prüfen, falls Anpassungen an der automatischen Dokumentenerkennung erforderlich sind.
Registerkarte „Mehr“: Hochgeladene Dateien
Im Bereich „Hochgeladene Dateien“ können Sie auf alle hochgeladenen Ausgabendokumente zugreifen und diese überprüfen, falls Änderungen an der automatischen Dokumentenerkennung erforderlich sind.
Außerdem können Sie die automatische Dokumentenerkennung für hochgeladene Dokumente aktivieren oder deaktivieren.
Registerkarte „Mehr“: Integrationen
Im Bereich „Integrationen“ können Sie Finom mit externen Buchhaltungs- und Geschäftstools verbinden, um Ihre Finanzprozesse zu optimieren.
Von hier aus können Sie:
Verfügbare Integrationen direkt in Ihrem Finom-Konto anzeigen und verwalten.
Unterstützte Buchhaltungssoftware verbinden, um Finanzdaten automatisch zwischen Finom und Ihrem Buchhaltungssystem auszutauschen.
Registerkarte „Mehr“: Cashback
Im Bereich „Cashback“ können Sie Cashback verfolgen und einlösen, das Sie durch berechtigte Kartenzahlungen erhalten haben. Sie können Ihr verfügbares Cashback-Guthaben einsehen, Ihre Fortschritte und Limits verfolgen und sehen, wie viel Cashback Sie im aktuellen Prämienzeitraum gesammelt haben.