Vous pouvez décider de donner, aux membres de votre équipe, un accès aux différents portefeuilles. Chaque membre dispose d’une liste spécifique de portefeuilles auxquels il peut accéder et sur lesquels il peut intervenir.
En retirant l’accès à un portefeuille, à un membre de l’équipe, ce dernier ne verra plus le portefeuille sur son tableau de bord Finom, ni accéder à ses détails, à son solde ou à son historique de transactions. Il ne pourra plus créer ou valider des paiements à partir de ce portefeuille, transférer de l’argent depuis et vers celui-ci, ni utiliser une carte associée à ce portefeuille.
Comment consulter et gérer les accès aux portefeuilles de chaque membre de l’équipe ?
Deux options différentes permettent de modifier l’accès aux portefeuilles d’un membre de l’équipe.
Première option : Pour modifier les paramètres, veuillez sélectionner votre portefeuille puis cliquez sur “Paramètres” → “Accès des membres de l’équipe“ → “Gérer les accès”.
Vous pouvez consulter les portefeuilles auxquels chaque utilisateur a accès depuis la colonne “Accès aux portefeuilles”, en faisant apparaître les paramètres pour chaque membre de l’équipe.
Vous pouvez facilement donner ou retirer l’accès à chaque portefeuille, pour chaque utilisateur, en utilisant le bouton prévu à cet effet.
Astuce: Vous pouvez placer votre souris au-dessus de l’icône i, à côté du rôle de l’utilisateur, pour consulter les actions que celui-ci peut effectuer avec le portefeuille, s’il a accès à celui-ci.
Deuxième option: Afin de consulter et gérer les accès au portefeuille, pour chaque utilisateur, vous pouvez vous rendre dans la section “Équipe”, puis sélectionner son profil.
Ensuite, rendez-vous dans “Portefeuilles” pour voir à quels portefeuilles cet utilisateur a accès. Vous pouvez cliquer sur “Gérer” pour modifier ces paramètres.
De plus, lors de la création d’un nouveau portefeuille ou de l’invitation d’un nouveau membre, vous pourrez gérer tout de suite les accès à celui-ci.
Qui peut gérer l’accès aux portefeuilles pour les membres de l’équipe ?
Seuls les propriétaires du compte et utilisateurs dont le rôle est “Manager” peuvent modifier les accès aux portefeuilles.
Le propriétaire a toujours accès aux portefeuilles et peut donner ou retirer l’accès à un portefeuille à n’importe quel membre de l’équipe. Un manager a accès aux portefeuilles pour lesquels le propriétaire lui a donné accès, et il est en mesure de donner ou retirer l’accès à un portefeuille à d’autres membres de l’équipe (à l’exception du propriétaire).
Cette fonctionnalité est disponible pour les abonnements Start, Premium, et Corporat, uniquement.
Pourquoi ne puis-je pas retirer l’accès d’un utilisateur au portefeuille ?
Vous verrez la raison de ce refus en passant votre souris au-dessus du bouton permettant de retirer un accès.
Chaque membre de l’équipe dispose d’un accès à au moins un portefeuille. Vous ne pourrez lui retirer l’accès au dernier portefeuille disponible.
Vous ne pouvez retirer l’accès à un portefeuille à un utilisateur ayant une carte active associée à celui-ci. Vous pouvez bloquer définitivement ces cartes, depuis la section “Cartes”.
Vous verrez quelles cartes sont actuellement associées au portefeuille depuis les paramètres d’accès de celui-ci. Vous pouvez également cliquer sur une carte afin de la bloquer.
Pourquoi ne puis-je pas modifier l’accès d’un membre de l’équipe, en particulier ?
Les membres de l’équipe dont le rôle est “Employé” n’ont accès à un portefeuille que s’ils disposent d’une carte active associée à ce portefeuille. Ils ne sont pas visibles dans la liste des membres de l’équipe, sur la page du portefeuille, et ne voient pas le bouton permettant de Gérer les accès.
Bloquez définitivement les cartes ou dissociez-les des portefeuilles afin de retirer l’accès de ces utilisateurs.
Le propriétaire du compte a toujours accès à tous les portefeuilles et personne ne peut modifier cela dans les paramètres.
Vous ne pouvez pas modifier votre propre accès à un portefeuille.
Pourquoi ne puis-je pas voir les paramètres d’accès ?
Ces paramètres ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant un abonnement Start, Premium, ou Corporate.
Les paramètres d’accès ne sont pas non plus disponibles pour des équipes composées d’utilisateurs pour lesquels il n’est pas possible de modifier l’accès. Cela doit être votre cas si:
Vous êtes le seul utilisateur du compte.
Vous êtes le manager et il n’y a pas d’autres membres d’équipe, mis à part le propriétaire.
Les seuls membres d’équipes ont le rôle d’Employé.
Vous ne disposez que d’un portefeuille pour ce compte.
Si vous êtes manager, vous ne pouvez pas modifier l’accès à un portefeuille auquel vous n’avez pas vous-même accès. Veuillez contacter le propriétaire du compte afin qu’il vous donne accès aux portefeuilles de votre choix.
Vous ne pouvez modifier vos propres accès aux portefeuilles.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant le chat de l'application ou par mail à [email protected].