Nell'articolo precedente, vi abbiamo mostrato come importare file XML da altri software su FINOM, mentre adesso vi spiegheremo come usare il nostro strumento di migrazione per importare anche le anagrafiche di clienti e fornitori sul vostro account tramite un file CSV.

Dalla tua dashboard, clicca sul nome della tua azienda in alto a destra e seleziona il pulsante "Importa dati su FINOM" nel menu a tendina.

Ti trovi ora sulla pagina dedicata allo strumento di migrazione! Clicca sulla terza opzione "Importa contatti".

Successivamente clicca sul pulsante blu per caricare il tuo file CSV contenente la lista di contatti che vuoi aggiungere in FINOM. Si aprirà una nuova finestra, e avrai la possibilità di selezionare i file che vuoi caricare. Sarà possibile caricare solo file in formato CSV.

Il file sarà processato dal nostro software e apparirà questa schermata.

Adesso i tuoi contatti sono stati caricati e puoi verificarne i dati in questa pagina. Potrai selezionare quelli da aggiungere al tuo account e i relativi dettagli.

Puoi aggiungere i seguenti:

  1. Ragione sociale

  2. Nome

  3. Cognome

  4. Numero cliente

  5. Codice Fiscale o Partita IVA

  6. Codice Destinatario

  7. Paese

  8. Indirizzo

  9. Città

  10. CAP

  11. Provincia

  12. Nome del contatto

  13. Email

  14. Numero di telefono

  15. IBAN

Appena avrai terminato, clicca sul pulsante rosso "Confermare" per terminare il processo.

In questa pagina potrai guardare in anteprima la lista di contatti che stai per importare su FINOM. Se ti sembra tutto corretto, clicca sul pulsante rosso "Importa selezionati".

Perfetto! Adesso tutti i tuoi contatti sono stati importati con successo su FINOM e puoi usarli per creare nuove fatture!

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