Un preventivo è un documento che contiene la stima dei prezzi di beni o servizi.

In questo articolo ti mostreremo come creare un preventivo con FINOM.

Per iniziare a creare il tuo preventivo, dalla dashboard principale, clicca innanzitutto sul pulsante rosso a sinistra "Nuovo documento".

A questo punto apparirà una nuova finestra da dove avrai la possibilità di selezionare l'opzione "Preventivo".

Se lo desideri, puoi anche caricare il preventivo direttamente da un file XML già esistente. Per fare ciò, clicca sull'opzione "Importa da XML" che si trova sotto le tre opzioni di documento. Se desideri maggiori informazioni sul nostro strumento d'importazione dati, consulta l'articolo dedicato dal nostro Help Center.

Non appena avrai selezionato l'opzione, verrai quindi reindirizzato alla pagina in cui potrai inserire i dati per il tuo preventivo.

Come puoi vedere, il layout è lo stesso di una fattura, con l'unica differenza che la parola "preventivo" viene visualizzata nella parte superiore a sinistra del documento.

Puoi compilare questa pagina esattamente nello stesso modo in cui compilereresti una fattura.

Nota bene: la numerazione dei preventivi differisce dalla numerazione delle fatture. Puoi quindi applicare il numero che preferisci al tuo preventivo, anche se hai già utilizzato lo stesso numero per una fattura.

Una volta compilati tutti i campi, clicca su "Salva" che si trova nell'angolo in alto a destra.

Ora il tuo preventivo è pronto per essere inviato! Clicca sul pulsante rosso "Invia documento".

Puoi scegliere tra le diverse opzioni:

  • Invia il preventivo via email

  • Condividilo tramite Messenger, WhatsApp o Telegram

  • Copia il link condivisibile

Tutti i preventivi che hai creato si trovano nella dashboard principale, assicurati solo di selezionare il tipo di documento che desideri visualizzare dal filtro dedicato.

Una volta che il preventivo verrà ricevuto e aperto, il cliente vedrà la pagina sottostante. Il cliente avrà a disposizione diverse opzioni: potrà scaricare un PDF, oppure approvare direttamente il preventivo cliccando sul pulsante "Approva".

Una volta che il cliente avrà approvato il preventivo, riceverai una notifica e avrai la possibilità di generare ed emettere la fattura direttamente dal preventivo stesso.

Una volta approvato il preventivo, puoi controllare lo stato in alto a destra nella pagina del preventivo e puoi facilmente generare la fattura dalla stessa pagina facendo clic sul pulsante blu "Crea fattura".

Per ulteriori informazioni su come creare e inviare una fattura, puoi consultare l'articolo dedicato.

Bene! Adesso puoi iniziare a creare il tuo primo preventivo! 😀

Qualora avessi bisogno di ulteriori chiarimenti, non esitare a contattarci tramite la nostra Live Chat o via email all'indirizzo [email protected].

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