Ein Angebot ist ein Dokument, das den geschätzten Preis von Waren oder Dienstleistungen enthält.

In diesem Artikel zeigen wir Dir, wie Du mit FINOM ein Angebot erstellst.

Um mit der Erstellung eines Angebots zu beginnen, klicke zunächst auf den roten Button "Neues Dokument" auf der linken Seite des Haupt-Dashboards.

Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Du die Option "Angebot" auswählen kannst.

Sobald Du diese Option ausgewählt hast, wirst Du auf die Seite weitergeleitet, auf der Du die Daten für Dein Angebot eingeben kannst.

Wie Du siehst, ist das Layout dasselbe wie bei einer Rechnung, mit dem einzigen Unterschied, dass das Wort "Angebot" oben links im Dokument angezeigt wird.

Du kannst diese Seite genauso ausfüllen, wie Du eine Rechnung ausfüllen würdest.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Nummerierung von Angeboten von der Nummerierung der Rechnungen abweichen kann. Das bedeutet, dass Du die von Dir bevorzugte Nummer für Dein Angebot verwenden kannst, auch wenn Du dieselbe Nummer bereits für eine Rechnung verwendet hast.

Wenn Du alle Felder ausgefüllt hast, klicke auf "Speichern" in der oberen rechten Ecke.

Jetzt ist Dein Angebot bereit zum Versenden! Klicke auf den roten Button "Dokument senden".

Hier findest Du verschiedene Optionen:

  • Das Angebot per E-Mail versenden

  • Teile es über Messenger, WhatsApp oder Telegram

  • Kopiere den teilbaren Link

Alle Angebote, die Du erstellt hast, findest Du im Haupt-Dashboard. Achte nur darauf, dass Du die richtige Art von Dokument mit dem entsprechenden Filter auswählst.

Sobald der Kunde das Angebot erhalten und geöffnet hat, sieht er die folgende Seite. Hier hat der Kunde verschiedene Möglichkeiten: Er kann ein PDF herunterladen oder das Angebot direkt genehmigen, indem er auf den Button "Genehmigen" klickt.

Sobald der Kunde das Angebot genehmigt hat, erhältst Du eine Benachrichtigung und hast die Möglichkeit, die Rechnung direkt aus demselben Angebot zu erstellen und zu versenden.

Sobald das Angebot genehmigt ist, kannst Du den Status oben rechts auf der Angebotsseite überprüfen und die Rechnung ganz einfach auf derselben Seite erstellen, indem Du auf den blauen Button "Rechnung erstellen" klickst.

Wenn Du weitere Informationen darüber brauchst, wie Du eine Rechnung erstellst und versendest, sieh Dir den entsprechenden Artikel an.

Super! Jetzt kannst Du Dein erstes Angebot erstellen! 😀

Wenn Du Hilfe brauchst, Zweifel oder Fragen hast, kannst Du uns gerne über unseren Chat oder per E-Mail an [email protected] kontaktieren.

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