Ganz einfach über unsere DATEV-Schnittstelle!

Gemäß PSD2 kannst Du Drittanwendungen Zugriff auf Deine Transaktionsdaten gewähren.

💡 Wichtig: Dieser Guide beschreibt die Anbindung von Konten an DATEV Unternehmen Online, die direkt unter der Banklizenz von Finom Payments erstellt wurden. Solltest Du einen Account haben, dessen BIC mit SOBK beginnt, nutze bitte unsere hier bereitgestellte Anleitung.

Nach Erstellung Deines Finom-Accounts benötigst Du Deine Kontodaten, um die Bankverbindung in DATEV Unternehmen Online einzurichten.

Logge Dich hierfür auf der Homepage https://finom.co/de-de/ in Dein Bankkonto ein.

Auf der rechten Seite findest Du den Menüpunkt “IBAN Details”. Folge dem Link, um Deine Kontodaten angezeigt zu bekommen.

Nachdem die Bankkontodaten vorliegen, wechseln wir nun in die Nutzeroberfläche von DATEV.

Logge Dich mit Deinem Zugriffsmedium über den Link https://duo.datev.de/ bei DATEV Unternehmen Online ein.

Klicke in der oberen rechten Ecke auf „Anwendungen“ und wähle das Modul „Bank“ aus.

Hier werden Dir alle für Deine Firma angelegten Bankkonten angezeigt. Klicke auf „Bankkonto hinzufügen / bearbeiten“, um Dein FINOM Konto hinzuzufügen.

Trage die IBAN Deines Finom Accounts in das vorgesehene Feld ein. Alle anderen Felder werden bei korrekter Eingabe automatisch ausgefüllt. Bestätige Deine Eingabe per Klick auf „Hinzufügen“. Wiederhole diesen Schritt für alle Konten von FINOM. Klicke anschließend auf „Speichern“ und nachfolgend auf „Bankverbindung verwalten“, um DATEV den Zugriff auf das Bankkonto zu ermöglichen.

Wähle das Konto aus, für das Du den Zugriff ermöglichen möchtest und klicke im Reiter „HBCI-Zugang“ auf „Neu / hinzufügen“.

Vergib im nächsten Fenster einen eindeutigen Namen für den einzurichtenden Zugang. Klicke dann auf „Weiter“.

Wähle im nachfolgenden Fenster die „Access to Account Schnittstelle“ (XS2A) aus, indem Du auf „Access to Account einrichten“ klickst.

Als nächstes wirst Du auf die Seite von finAPI weitergeleitet. Über diesen Anbieter wird die Verbindung zwischen DATEV und FINOM hergestellt. Trage Deine mit dem Bankkonto verbundene Emailadresse und das Passwort ein und klicke auf „Einloggen“. Bestätige die Anmeldung in Deiner App auf Deinem verknüpften Smartphone.

Du wirst wieder zurück zu DATEV Unternehmen Online geleitet und erhältst die Bestätigung für die erfolgreiche Einrichtung der Bankverbindung. Du kannst das Fenster schließen und zur DATEV Unternehmen Online Hauptseite zurückkehren.

Öffne in DUO die Anwendungsauswahl und begib Dich in den Reiter „Stammdaten“.

Navigiere in der linken Leiste zum Unterpunkt „Unternehmensangaben“ und dann in der oberen Leiste zum Punkt „Bank“. Klicke anschließend auf „Bankverbindung verwalten“.

Wähle Deinen FINOM Account aus der Liste der angelegten Banken aus und wechsle in den Reiter „Umsatzabholung“ im unteren Bereich der Seite. Setze den Haken bei „Kontoauszüge abholen und im Archiv speichern“ und wähle „manuelle Abholung über DATEV-RZ mit HBCI PIN/TAN oder EBICS”. Klicke anschließend auf „Übernehmen“. Navigiere über den Menüpunkt Anwendungen wieder in das Modul „Bank“.

Das Bankkonto wurde hinzugefügt. Um die Umsätze einzulesen, drücke auf den grünen „Aktualisieren“ Knopf.

Wähle in folgenden Menü den von Dir angelegten HBCI-Zugang aus und klicke auf „Kontoumsätze holen“. Fertig! Die Kontoumsätze sind abgeholt und stehen Dir und Deinem Steuerberater direkt zur Verfügung.

Wenn Du Unterstützung benötigst, kontaktiere uns einfach über unseren In-App-Chat oder per E-Mail an [email protected]. Wir führen Dich Schritt für Schritt durch den Prozess!